أعلنت شركة "ASB Capital” المتخصصة في مجال إدارة الأصول والثروات بأصول مُدارة تصل قيمتها 9.1 مليار دولار أمريكي، عن دورها كمدير رئيسي مشترك ومدير لسجل الاكتتاب في صفقة إصدار صكوك الفئة الأولى الإضافية (AT1) المستدامة لمصرف الإنماء بقيمة بلغت 500 مليون دولار أمريكي. وقد جاء هذا الإصدار بالتعاون مع نخبة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرائدة، بما في ذلك، "سيتي جروب"، "جولدمان ساكس"، "جي بي مورجان"، و"ستاندرد تشارترد".
تُوفر هذه الصكوك، وهي صكوك دائمة يمكن استردادها بعد مرور 5.5 سنوات، عائدًا سنويًا بنسبة 6.625%، كما أنها ستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. حظيت الصفقة باهتمامٍ كبير من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب ثلاثة أضعاف القيمة المطروحة، مما يعكس قوة الطلب من قبل قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويرسخ في الوقت ذاته مكانة «ASB Capital» الريادية في أسواق رأس المال في كل من المملكة العربية السعودية والمنطقة.
منذ تأسيسها، نجحت شركة "ASB Capital” في بناء سجل حافل من الإنجازات المتواصلة في أسواق رأس المال الإقليمية والذي يشمل صفقات استراتيجية رائدة في الصكوك وجمع رأس المال، أبرزها: صكوك الفئة الأولى الإضافية لصالح بيت التمويل الكويتي بقيمة 850 مليون دولار، وصكوك الفئة الثانية المستدامة لصالح البنك الدولي الكويتي بقيمة 300 مليون دولار.
كما عملت الشركة على إصدار صكوك لصالح شركة "بابكو إنرجيز" بقيمة مليار دولار، ورأس مال من الفئة الأولى الإضافية (AT1) لبنك السلام بقيمة 450 مليون دولار، وإصدار رأس مال من الفئة الثانية لشركة "سوليدرتي البحرين" بقيمة 114 مليون دولار، إضافةً إلى دورها في إصدار سابق لصكوك الفئة الثانية لصالح مصرف الإنماء في عام 2025 بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وإلى جانب حضورها القوي في أسواق رأس المال، واصلت "ASB Capital” تعزيز قدراتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال تنفيذ مهام استشارية استراتيجية، من أبرزها تقديم المشورة لبنك السلام في صفقة تخارجه من حصصه في كلٍ من "عقارات السيف" بمملكة البحرين، و«بنك الخليج الأفريقي» في كينيا.
في هذا السياق، صرّح هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول لشركة ASB Capital، قائلًا: "يؤكد هذا التفويض من مصرف الإنماء على ثقة المؤسسات المالية الرائدة في خبراتنا بأسواق رأس المال. إن دورنا في صفقة بهذا الحجم، إلى جانب نخبة من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، يُجسد عمق علاقاتنا ومكانتنا كشريك موثوق. ونحن فخورون بدورنا المحوري في إنجاح هذا الإصدار الذي يحقق قيمة مضافة لمصرف الإنماء ومستثمريه".
وأضاف جوهري: "يعكس هذا الزخم في سجل الاكتتاب إقبالًا متناميًا من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين على الصكوك ذات الهيكلية المالية المتينة. ومع استمرار جهات الإصدار في منطقة الخليج تعزيز هياكل رؤوس أموالها وتنويع مصادر تمويلها، تواصل "ASB Capital” التزامها الراسخ بربط هذه الجهات بقاعدة واسعة من المستثمرين العالميين، مع ضمان أعلى معايير التنفيذ".
من جانبه، قال حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في بنك السلام: "تُعد هذه الصفقة مثالًا جديدًا على قوة الزخم الذي تشهده أسواق رأس المال الدائن في المنطقة. وتبرز مستويات إقبال المستثمرين الثقة المستمرة في المؤسسات المالية الخليجية، كما تؤكد على جاذبية إصدارات الصكوك كأداة فعالة ضمن استراتيجيات التمويل المتنوعة. وتُجسد مشاركتنا في هذه الإصدارات النوعية قدرة المجموعة على الربط بفعالية بين علاقاتنا القوية مع جهات الإصدار، وخبراتنا العميقة في الأسواق، ومتانة مركزنا المالي، بالإضافة إلى شبكتنا الواسعة التي تربط الزبائن بقاعدة عريضة من المستثمرين".
وتُقدم منصة الخدمات الاستثمارية التابعة لـ "ASB Capital” حلولاً استشارية استراتيجية متكاملة لأسواق رأس المال وذلك للمؤسسات المالية والشركات في مختلف أنحاء المنطقة. وبفضل معرفتها العميقة بأسواق المنطقة وقاعدتها الواسعة من المستثمرين، تدعم الشركة عملائها بكفاءةٍ عالية، بدءًا من مراحل التأسيس والهيكلة، وصولًا إلى التنفيذ والتوزيع."