البورصات العربية: تداولات ضعيفة وغير جاذبة للسيولة

تقرير - سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع الماضي تداولات ضعيفة وغير جاذبة للاستثمار والسيولة، وبقيت قيم وأحجام السيولة عند حدودها المنخفضة والمتوقعة في نفس الوقت في مثل هذه الفترة من كل عام، ولم تفلح الأسعار السائدة في تنشيط مسارات الشراء وتخفيض عمليات جني الأرباح التي تم تسجيلها على الأسهم التي حققت ارتفاعات ملموسة خلال جلسات التداول الماضية، بالإضافة إلى عدم قدرتها على تحفيز المتعاملين على ضخ المزيد من السيولة، يأتي ذلك في ظل ارتفاع مستوى الضغوط البيعية التي تواجهها الأسواق من قبل المضاربين بين جلسة وأخرى، وفي المحصلة فقد سيطر الهدوء على تعاملات غالبية البورصات في ظل وجود مؤشرات جيدة على إمكانية الاتجاه نحو التجميع خلال جلسات التداول القادمة، بحسب تقرير مجموعة صحارى الأسبوعي.هذا ويشكل التراجع الكبير الذي تشهده قيم التداولات خلال الفترة الحالية، من أكثر العوامل تأثيراً على مسارات التداول وقرارات البيع والشراء والاحتفاظ لدى المتعاملين، يضاف إليها التأثيرات المتداخلة بين الإيجابي والسلبي التي تصاحب توقعات النتائج المسبقة للربع الثاني والتي ستشكل رافعة لمؤشرات الأسواق النشطة في المنطقة وستمنحها المزيد من النشاط لبناء مراكز جديدة وعمليات تجميع غير محدودة، واللافت هنا أن استمرار التراجع على قيم السيولة المتداولة من شأنه أن يدفع باتجاه تسجيل تراجعات على أسعار الأسهم المتداولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الارتفاعات المسجلة على قيم التداولات على بعض جلسات التداول جاءت نتيجة عمليات تدوير وتكرار الصفقات ولم تكن ناتجة عن مؤشرات حقيقية لجذب سيولة جديدة.وسجل مؤشر متوسط قيم السيولة المتداولة لدى البورصات العربية تراجعا كبيراً، ليسجل مؤشر متوسط قيم السيولة لدى السوق السعودي تراجعاً بنسبة 45% وعند متوسط وصل إلى 4.7 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي، في حين سجل المؤشر تراجعات بنسبة 22% لدى بورصة الكويت وعند متوسط 11.3 مليون دينار، وتراجع متوسط قيم السيولة لدى بورصة قطر بنسبة 52% وعند متوسط أسبوعي وصل إلى 306 ملايين ريال، وبات من المستبعد تحقيق قفزات نوعية على الأسعار السائدة عند المستوى الحالي من السيولة المتداولة.والجدير ذكره في المرحلة الحالية أن استراتيجية فتح أسواق المنطقة أمام الاستثمار الخارجي ورفع نسب تملك الأجانب على بعض الأسهم والتي كانت تصنف ضمن الأسهم الاستراتيجية والتي يحظر على الأجانب امتلاكها في السابق، تعتبر وسيلة ناجحة لإعادة تنشيط الأسواق والاستحواذ على حصص متصاعدة من السيولة الاستثمارية المحلية، وتلك الباحثة عن الملاذات الآمنة والعوائد المرتفعة، فيما تشكل هذه الاتجاهات نظرة بعيدة المدى من قبل متخذي القرار والتي يمكن من خلالها تخفيض نطاقات التذبذب ومنح الأسواق مزيداً من الشفافية والعدالة على الأسعار السائدة في كافة الأوقات، بالإضافة إلى رفع قيم التداولات من الأسواق المجاورة نتيجة قوة الاستقطاب والتي ستمكن المستثمرين من تحقيق أهدافهم بسرعة وأقل التكاليف نظراً لما تتمتع به هذه الأسواق من بيئة منافسة للاستثمار، وبات من المرجح أن تأخذ هذه الاتجاهات صفة الاستمرارية خلال الفترة القادمة اعتماداً على مؤشرات النجاح التي ستحملها مسارات الأداء للبورصات العربية في الوقت الحالي.السوق السعودية تتراجع ?1.46 وواصلت السوق السعودية سلسلة تراجعاتها خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 138.44 نقطة أو ما نسبته 1.46% ليقفل عند مستوى 9367.29 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 755.5 مليون سهم بقيمة 23.3 مليار ريال نفذت من خلال 412.7 ألف صفقة. وسجل سعر سهم تهامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 23.23% وصولا الى سعر 108.75 ريال تلاه سهم الخدمات الأرضية بنسبة 10.00% وصولاً إلى سعر 55.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جبسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 8.29% وصولاً إلى سعر 25.68 ريال تلاه سهم التصنيع بنسبة 7.96% وصولاً إلى سعر 21.17 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 102.9 مليون سهم وصولاً إلى سعر 23.35 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 87.5 مليون سهم وصولاً إلى سعر 9.37 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.4 مليار ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 2.3 مليار ريال وصولاً إلى سعر 102.31 ريال.ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث تمت الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م. وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م، بواقع «50 هللة» وبنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية، وسوف يتم سداد الأرباح للسادة المساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على التوزيع، علماً بأن أحقية الأرباح هي للسادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية «تداول» بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ 18 يونيو 2015.وأعلنت شركة دور للضيافة بأنها قد أتمت بتاريخ 2015/06/18م توقيع اتفاقية مع الشركة السعودية للضيافة التراثية تقوم شركة دور بموجب هذه الاتفاقية بتقديم الخدمات الفنية والمساندة للشركة السعودية للضيافة التراثية حيث ستوظف دور للضيافة خبرتها العريقة في مجال تصميم وإنشاء الفنادق في تطوير أول مشاريع الشركة وهو فندق سمحان التراثي بالدرعية. وستحصل شركة دور للضيافة على أتعاب عن تقديم تلك الخدمات لمدة تنفيذ المشروع والمقدرة بثلاث سنوات. وسيبدأ الأثر المالي للاتفاقية اعتباراً من تاريخ التوقيع.كما أعلنت شركة سيسكو نظراً لما تم نشره على موقع المؤسسة العامة للموانئ بخصوص ترسية منافسة تأجير محطة الحاويات بميناء ضباء لصالح شركة محطة بوابة البحر الأحمر إحدى الشركات التابعة والتي تمتلك فيها سيسكو ما نسبته 60% من رأس المال . وعن ما يتم تداوله بهذا الخصوص» بأن المناقشات المتعلقة ببنود العقد والتفاصيل الفنية و التجارية مازالت سارية حتى الآن مع المؤسسة العامة للموانئ ولم يتم توقيع العقد الرسمي لذلك المشروع بعد، وعليه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو توقيع رسمي في حينه.السوق الكويتية تتراجع ?0.41وسجلت مؤشرات السوق الكويتية الثلاث تراجعاً خلال تداولات الأسبوع الماضي بالتزامن مع تركيز المضاربات والعمليات البيعية على الأسهم الصغيرة، وجني الأرباح ببعض الأسهم القيادية، وعلى الرغم من تراجع المؤشرات إلا إن هناك عمليات تجميع بدأت تحدث في آخر جلستين تحديداً على بعض الأسهم القيادية كأسهم «وطني»، و»زين»، و»أجيليتي» وذلك بالأساس سببه الأسعار المغرية التي وصلت إليها تلك الأسهم المحركة للسوق، والتوقع الجيد لنتائج تلك الشركات بنهاية النصف الأول من العام الجاري .وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 25.46 نقطة أو ما نسبته 0.41% ليقفل عند مستوى 6211.73 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.51% أو ما تعادل 2.18 نقطة حيث أغلق عند مستوى 422.12 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 424.30 نقطة، وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.33% أو ما تعادل 3.43 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1023.84 نقطة. وتراجعت أحجام وقيم التداولات بنسبة 35% و 9.2% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 406.83 مليون سهم بقيمة 60.56 مليون دينار نفذت من خلال 10.3 ألف صفقة. وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 150 مليون دينار أو ما نسبته 1.13% ليسجل 28.86 مليار دينار مقابل 29.01 مليار دينار الأسبوع الماضي.ومن أخبار الشركات، قالت شركة بيت الاستثمار الخليجي إنها اتفقت مع البنك الدائن «وهو أحد البنوك المحلية» على تجديد اتفاقية المرابحة لكامل رصيد المديونية والبالغ قيمتها 35.8 مليون دينار. وأوضح بيان الشركة أن الاتفاقية ستكون بنفس نسبة العائد والشروط المتفق عليها ضمن اتفاقية إعادة الجدولة السابقة. ونتيجة لما سبق فإن المركز المالي للشركة لن يتكبد أي التزامات مالية إضافية.وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت الأوراق المالية «البيت» إن الشركة نجحت في إتمام تسوية مديونياتها ببيع أصولها في شركة مياه أبراج وشركة الكرتون بالإضافة إلى استثمارات أخرى، وهناك ربح متوقع من بيع هذه الاستثمارات بحوالي 13 مليون دينار سيدخل في ميزانية للشركة بالنصف الثاني الأمر الذي يعزز سيولة الشركة.فيما قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية «أجيليتي» إن إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» قد قامت من خلال شركة تابعة لها بتوقيع اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات التابعة للشركة الوطنية العقارية «وطنية». وأوضحت «أجيليتي» أن الاتفاقية الموقعة خاصة ببناء مجمع تجاري في إمارة أبوظبي، والتي قد تصل قيمة استثمار الشركة فيه إلى 225 مليون دولار أميركي خلال الـ 3 سنوات المقبلة. وقالت إنه سوف يتم الإعلان عن الأثر المالي المتوقع لهذا الاستثمار على بيانات الشركة، وحسب تعليمات هيئة أسواق المال خلال مراحل تنفيذ الاتفاقية.«القطرية» تتخطى 12 ألف نقطةوحققت السوق القطرية أرباحاً خلال تداولات الأسبوع الأول من شهر رمضان، وشهد المؤشر أسبوعاً متذبذباً وتحركات محدودة خلال الأسبوع مع وصول المؤشر لنقطة المقاومة القوية 12200 تقريباً والتي مازالت مستوى مقاومة مهم وقوي ويحتاج إلى زخم كبير وسيولة قوية لاختراقه، وكان هناك حركة جيدة ونشاط كبير على القطاع العقاري والخدماتي والقطاع المصرفي خاصة القطاع البنكي الذي حددت العديد من أسهمه موعد الإفصاح عن النتائج الفصلية. وارتفع المؤشر العام إلى مستوى 12133.23 نقطة بواقع 235.28 نقطة أو ما نسبته 1.98%. وتحسنت مستويات الأحجام والسيولة بنسبة 51% و 54.4% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 35.19 مليون سهم بقيمة 1.54 مليار ريال نفذت من خلال 17 ألف صفقة. وارتفعت أسعار 13 شركة مقابل تراجع أسعار 29 شركة واستقرت شركة واحدة على نفس إغلاق الأسبوع الماضي. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق وحيث سجل قطاع العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.92% تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.68% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.80% ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%.ومن أخبار الشركات، قالت شركة قطر لنقل الغاز «ناقلات» إن شركة تصنيف الأوراق المالية «موديز لخدمات المستثمرين» قد قامت بتأكيد تصنيف السندات الرئيسية لشركة «ناقلات إنك» - التابعة للشركة، والمملوكة لها بالكامل - عند الفئة «Aa3» مع رؤية مستقرة. السوق البحرينية ترتفع ?0.11وعادت السوق البحرينية للارتفاع خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفعت بواقع 1.49 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 1368.43 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.5 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون دينار نفذت من خلال 124 صفقة، وارتفعت أسعار اسهم 4 شركات مقابل تراجع لسعر سهم 4 شركات واستقرار لأسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.07% واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الأسبوع الماضي، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.51% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.39% تلاه قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.04%.واستحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الأول بقيمة الأسهم المتداولة بواقع 1.5 مليون دينار وبنسبة 89.27% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 4.4 مليون سهم نفذت من خلال 67 صفقة تلاه قطاع الخدمات بواقع 106.5 ألف دينار وبنسبة 6.06% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 311.7 ألف سهم نفذت من خلال 18 صفقة.السوق العماني يهبط ?0.21وتراجع أداء السوق العمانية خلال تداولات الأسبوع الماضي بضغط من كافة القطاعات وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 6441.95 نقطة بانخفاض بلغ 13.49 نقطة أو ما نسبته 0.21%، وارتفعت أحجام التداول بشكل كبير بينما تراجعت قيمتها بنسبة 348.96% و 70.81% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 273.5 مليون سهم بقيمة 45.9 مليون ريال نفذت من خلال 29.6 ألف صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.79% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.52% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.38%.وسجل سهم العنقاء للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 35.45% وصولاً إلى سعر 0.149 ريال تلاه سعر سهم تأجير للتمويل بواقع 2.78% وصولاً إلى سعر 0.148 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأنوار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.21% وصولاً إلى سعر 0.207 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بنسبة 6.87% وصولاً إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 242.8 مليون سهم تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 6.4 مليون سهم. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 36.3 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.6 مليون ريال.ومن أخبار الشركات، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنها ثبتت تصنيف 6 بنوك عمانية، ورفعت تصنيف بنكين آخرين، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشار بيان الوكالة، أنها صنفت بنك مسقط عند «A-»، وتصنيف «BBB+» لكل من بنك عمان الوطني، وبنك ظفار، وبنك صحار، والبنك الأهلي.السوق الأردنية تنخفض ?65.6وتراجع أداء السوق الأردنية بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كافة قطاعاتها وسط تراجع ملموس في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 65.6% ليقفل عند مستوى 2131.5 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 36.3 مليون سهم بقيمة 49.3 مليون دينار نفذت من خلال 12.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 69 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.71% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.77% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.وعلى صعيد المساهمة القطاعية في قيم التداول، احتل القطاع المالي المركز الأول بواقع 32.3 مليون دينار وبنسبة «65.6%» من قيم التداولات الإجمالية تلاه في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بواقع 10.4 مليون دينـار وبنسبـة «21.1%» تلاه قطاع الصناعة بواقع 6.5 مليون دينار وبنسبة «13.3%».وسجل سعر سهم مصانع الورق والكرتون الأردنية أعلى نسبة ارتفاع 16.67% تلاه سهم البتراء للتعليم بنسبة 15.38%، في المقابل سجل سعر سهم مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر أعلى نسبة تراجع بواقع 11.46% تلاه سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 7.89%.ومن أخبار الشركات، وقع البنك العربي الإسلامي الدولي والبنك المركزي الأردني اتفاقية وكالة استثمار مقيدة بهدف تقديم التمويل لقطاع واسع من المشاريع الصناعية والسياحية والزراعية والطاقة المتجددة بعوائد مخفضة وشروط ميسرة.وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير إن الشركة وقعت عقد أعمال التشطيبات والكهروميكانيك والأعمال الخارجية لقرية المرسى، بقيمة 86 مليون دينار، وفق بيان صحافي.أعلن كابيتال بنك عن توقيع اتفاقية مع مركز تطوير الأعمال BDC، لدعم الرياديين الأردنيين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن.