أعلن مكتب ASAR - الرويح وشركاه، وهو مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الرائد في الكويت وأحد أبرز المكاتب القانونية في البحرين، أنه قدم المشورة القانونية لدولة الكويت ممثلةً بوزارة المالية وبالهيئة العامة للاستثمار، في برنامج إصدار السندات العالمية المتوسطة الأجل وفي أول إصدار ذات الشريحتين بالدولار الأمريكي من ضمن البرنامج في أسواق رأس المال العالمية.

وتم إصدار السندات الاثنين، حيث وقد تضمنت الشريحة الأولى سندات بقيمة 3,5 مليار دولار بمعدل فائدة قدره 2,75% تستحق في سنة 2022، والشريحة الثانية سندات بقيمة 4,5 مليار دولار بمعدل فائدة قدره 3,5% تستحق في سنة 2027.

وتم طرح السندات وبيعها بالإستناد إلى Rule 144Aو Regulation S وتم إدراجها للتداول في كل من سوق إيرلندا للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية. وستستعمل عائدات الإصدار في تمويل احتياجات دولة الكويت المرتقبة للسنة المالية الحالية.

وتم تعيين كل من سيتي غروب غلوبل ماركتس لميتد (Citigroup Global Markets Limited)، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي أل سي (J.P. Morgan Securities plc)، كمرتبي ومدراء إصدار مشتركين، كما عين كل من سيتي غروب غلوبل ماركتس لميتد (Citigroup Global Markets Limited)، ودويتشه بنك أ.ج. (Deutsche Bank A.G.) فرع لندن، وبنك أتش أس بي سي بي أل سي (HSBC Bank plc)، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي أل سي (J.P. Morgan Securities plc)، وستاندرد شارترد بنك وشركة الوطني للإستثمار ش.م.ك.م. (NBK Capital)، كوكلاء لبيع السندات. وقدّم مكتب محاماة كليفورد تشانس (Clifford Chance) المشورة القانونية لدولة الكويت في ما يتعلق بقوانين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الشريك فى مكتب ASAR - الرويح وشركاه إبراهيم ستوت: "يتميز مكتبنا بخبرته الطويلة ومشاركتنا المستمرة كمستشار قانوني في صفقات التمويل عن طريق إصدار أدوات الدين، ولا يشذ هذا الإصدار السيادي عن هذه القاعدة".

فيام قال الشريك فى مكتب ASAR - الرويح وشركاه جون كونيا: "إن الصفقة هي مميزة ورائدة في دولة الكويت، ونحن سعداء جداً لأنها أثارت اهتمام المستثمرين العالميين. إن مكتب ASAR له تاريخ طويل في العمل على صفقات غير مسبوقة لإصدار سندات الدين، وهذه الصفقة هي خير دليل على ثبوت هذه القاعدة".

ويقدم مكتب الرويح وشركاه - ASAR من خلال مكاتبه في كل من دولة الكويت والبحرين، إلى جانب المكاتب الزميلة في الدول الأخرى، خدماته الاستشارية المتكاملة لقاعدة عملاء واسعة في قطاعات مختلفة، وذلك دعماً لأنشطتهم التجارية في الكويت وفي البحرين و في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.