- فترة الاكتتاب بدءاً من 8 نوفمبر حتى 24 نوفمبر 2018
- الاكتتاب مفتوحة للجميع بما في ذلك البحرينيين وغير البحرينيين
..
خالد الطيب
أعلنت شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، الشركة المشغلة الحصرية لميناء خليفة بن سلمان، اليوم عن الطرح الأولي للاكتتاب العام في عدد 18,000,000 سهم من أسهم الشركة. ويمثل إجمالي الأسهم المطروحة %20 من رأس مال الشركة الصادر، و يكون الإكتتاب مفتوحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات من البحرينيين وغير البحرينيين، وذلك بدءاً من 8 نوفمبر 2018.
فيما قالت الرئيس التنفيذي لسيكو نجلاء الشيراوي إن شركة اي بي ام تيرمينالز البحرين هي شركة مشتركة بين شركة اي بي ام تيرمينالز العالمية التي تتخذ من مدينة لاهاي بهولندا مقراً لها 80% وشركة يوسف بن أحمد كانو القابضة في البحرين 20% التي تعتبر مجموعة رائدة متعددة الجنسيات في مجال الأعمال والتجارة. تشغل الشركة شبكة مراسي عالمية تشتمل على 74 ميناء ومرسى، وأكثر من 117 عملية للخدمات البرية موزعة على 58 بلداً."
وأضافت ان الشركة عالمية وينحصر نشاطها في إدارة الموانئ وبدأت نشاطها في البحرين في عام 2009 ولديها حق امتياز في تشغيل الميناء الأوحد في المملكة وإدارته والحق مستمر لمدة 25 سنة وهو 2034م."
وأكدت الشيراوي " أن الشركة حصدت أرباحاً عالية طيلة فترة عملها وأعلى فترة كانت في عام 2017 مما يميزها للطرح في الاكتتاب العام، والأداء في ارتفاع مستمر بسعر 660فلساً وهو سعر عادل ومغرٍ للمستثمرين وتم تحديده بحسب نشاط الشركة وحق الامتياز التي تملكه على الميناء وانعدام المنافسة كونه الميناء الوحيد في المملكة، وستستفيد من النمو في القطاع غير النفطي."
وأضافت " إن السهم سيتم تداوله في 9 ديسمبر العام الجاري، يوفر الاكتتاب العام الأولي لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين والذي طال انتظاره فرصة سانحة للاستفادة من النمو الملحوظ لاقتصاد المملكة غير النفطي، حيث يمثل فرصة استثمارية بسعر مجزٍ إلى جانب عائد من الأرباح الموزعة يصل إلى 15.5% على سعر الإصدار على أساس التوزيعات النقدية لعام 2017.
وأوضحت الشيراوي " أنه وبالنظر إلى الرغبة القوية لدى المستثمرين للاستثمار في هذا الاكتتاب والتي بدت واضحة لنا، فإننا حرصنا على ضمان حصول مستثمرين التجرئة على فرصة متكافئة لدخول السوق من خلال تخصيص حتى 15 ألف سهم لكل متقدم بطلب للاكتتاب من مستثمري التجزئة وذلك ضمن النسبة المخصصة لمستثمري التجرئة من أجمالي حجم الاكتتاب والبالغة 30%. وإننا نتطلع إلى تحقيق اكتتاب ناجح مع تغطية كامل قيمة الطرح في الأسابيع القادمة ."
ومن جانبه قال مارك هارديمان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، على هذه الخطوة قائلاً: "يمثل قرار الطرح الأولي للاكتتاب العام نقلة غير مسبوقة في تاريخ شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، حيث يعتبر الاكتتاب فرصة قيمة للاستثمار في شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص وفي الميناء التجاري الوحيد في البحرين.
وبين هارديمان "إنه وبسبب كونه الميناء التجاري الوحيد في المملكة، يلعب ميناء خليفة بن سلمان دوراً جوهرياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد عبر تسهيل انسيابية التدفق التجاري، وذلك بفضل الاعتماد على الخبرات العملية الضرورية التي تساعد على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والتنافسية وفق المعايير الدولية."
وأضاف "نحن متحمسون للغاية لاتخاذ هذه الخطوة الهامة ونتطلع بكل ثقة لتطورات شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين خلال المراحل القادمة بعد عملية إدراج أسهم الشركة في السوق المحلي."
وأوضح "إنه قد تم تحديد سعر طرح السهم الواحد بمبلغ قدره 0.660 د.ب، والذي يعادل مضاعف الأرباح له 5.7 ضعف لصافي الأرباح المحققة في عام 2017 والتي بلغت 10.4 مليون دينار بحريني. ومن المتوقع أن تجمع الشركة من خلال الطرح الأولي للإكتتاب العام مبلغ قدره 11,880,000 دينار بحريني، و يعد هذا الاكتتاب هو الأول من نوعه لشركات قطاع النقل واللوجستيات في المملكة و كذلك يعتبر أول إدراج لشركة تعمل في هذا القطاع في بورصة البحرين."
وأضاف "أن القيمة المجزية للطرح الأولي للاكتتاب العام وفرص السوق التي تقدمها شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين لكل من المستثمرين المحليين والإقليميين.
وسيبدأ الطرح الأولي للاكتتاب العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين في يوم 8 نوفمبر 2018 و سيستمر لمدة 17 يوماً حتى يوم 24 نوفمبر 2018، و خلال هذه الفترة يمكن للمستثمرين المحتملين تقديم طلباتهم للاكتتاب في الطرح. كما تتوفر نسخ نشرة الاكتتاب إلكترونياً على مواقع بورصة البحرين (www.bahrainbourse.com ) وإي بي إم تيرمينالز البحرين (www.apmterminals.com/bahrainIPO ) و(سيكو) (www.sicobank ).
ويمكن الحصول على النسخ المطبوعة لنشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب من الفروع العشرة المعتمدة للبنك الأهلي المتحد وهم: المنامة، مجمع السيف (المحرق)، القضيبية، البديع، الرفاع، سترة، مدينة حمد، مجمع مدينة عيسى، شارع المعارض ومجمع المركادو (سار)، إضافةً إلى مكتب بورصة البحرين ومكتب شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، وبإمكان عملاء أقسام الوساطة المالية لدى كلاً من بنك (سيكو) وبيت الاستثمار العالمي وبنك البحرين والكويت تقديم طلب الاستثمار من خلال التواصل مع وسطائهم. سيتم تخصيص الأسهم لاحقاً في يوم 29 نوفمبر.
وسيتم تخصيص %70 من أسهم الطرح الأولي للاكتتاب العام لمستثمري الجملة (المستثمرين الذين قدمو طلبات لشراء ما هو أكثر من 100,000 سهم من أسهم الطرح)، ومن جانب آخر، سيتم تخصيص الـ %30 المتبقية من أسهم الطرح لمستثمري التجزئة (المستثمرين الذين قدمو طلبات لشراء ما يقل عن أو يساوي 100,000 سهم من أسهم الطرح).
ومباشرةً مع بعد انتهاء فترة الاكتتاب، سيتم إدراج أسهم الشركة رسمياً في بورصة البحرين على أن يبدأ تداولها يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر تحت الرمز APMTB . و ليتمكن المستثمرين من تداول الأسهم التي تم تخصيصها لهم من خلال الاكتتاب يجب عليهم فتح حساب مع أحد شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة البحرين وذلك في حالة عدم امتلاكهم لحساب مع أحد هذه الشركات. ويحق للمستثمرين الذين تم تخصيص أسهم لهم من خلال الاكتتاب المشاركة في توزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة و ذلك عن العام الحالي الكامل و المنتهي في 31 ديسمبر 2018. كما قامت الشركة بتعيين بنك (سيكو) من أجل تقديم خدمات استقرار السعر وصناعة السوق والتي تبدأ مع بدء تداول أسهم الشركة في بورصة البحرين.
ويعتبر (سيكو) مدير الاكتتاب و متعهد تغطية الاكتتاب وصانع السوق المعين من قبل الشركة، بينما تم تعيين البنك الأهلي المتحد بوصفه بنك الاستلام ولديه عشرة فروع معتمدة وموزعة على أنحاء المملكة، هذا إلى جانب توفر مكتبين لاستلام الطلبات في بورصة البحرين وإي بي إم تيرمينالز البحرين خلال فترة الاكتتاب. وستكون بورصة البحرين هي سوق الإدراج و التداول لأسهم الشركة، وكذلك تم تعيين كل من تراورز أند هاملينز وحسن رضي ومشاركوه.
- الاكتتاب مفتوحة للجميع بما في ذلك البحرينيين وغير البحرينيين
..
خالد الطيب
أعلنت شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، الشركة المشغلة الحصرية لميناء خليفة بن سلمان، اليوم عن الطرح الأولي للاكتتاب العام في عدد 18,000,000 سهم من أسهم الشركة. ويمثل إجمالي الأسهم المطروحة %20 من رأس مال الشركة الصادر، و يكون الإكتتاب مفتوحاً للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات من البحرينيين وغير البحرينيين، وذلك بدءاً من 8 نوفمبر 2018.
فيما قالت الرئيس التنفيذي لسيكو نجلاء الشيراوي إن شركة اي بي ام تيرمينالز البحرين هي شركة مشتركة بين شركة اي بي ام تيرمينالز العالمية التي تتخذ من مدينة لاهاي بهولندا مقراً لها 80% وشركة يوسف بن أحمد كانو القابضة في البحرين 20% التي تعتبر مجموعة رائدة متعددة الجنسيات في مجال الأعمال والتجارة. تشغل الشركة شبكة مراسي عالمية تشتمل على 74 ميناء ومرسى، وأكثر من 117 عملية للخدمات البرية موزعة على 58 بلداً."
وأضافت ان الشركة عالمية وينحصر نشاطها في إدارة الموانئ وبدأت نشاطها في البحرين في عام 2009 ولديها حق امتياز في تشغيل الميناء الأوحد في المملكة وإدارته والحق مستمر لمدة 25 سنة وهو 2034م."
وأكدت الشيراوي " أن الشركة حصدت أرباحاً عالية طيلة فترة عملها وأعلى فترة كانت في عام 2017 مما يميزها للطرح في الاكتتاب العام، والأداء في ارتفاع مستمر بسعر 660فلساً وهو سعر عادل ومغرٍ للمستثمرين وتم تحديده بحسب نشاط الشركة وحق الامتياز التي تملكه على الميناء وانعدام المنافسة كونه الميناء الوحيد في المملكة، وستستفيد من النمو في القطاع غير النفطي."
وأضافت " إن السهم سيتم تداوله في 9 ديسمبر العام الجاري، يوفر الاكتتاب العام الأولي لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين والذي طال انتظاره فرصة سانحة للاستفادة من النمو الملحوظ لاقتصاد المملكة غير النفطي، حيث يمثل فرصة استثمارية بسعر مجزٍ إلى جانب عائد من الأرباح الموزعة يصل إلى 15.5% على سعر الإصدار على أساس التوزيعات النقدية لعام 2017.
وأوضحت الشيراوي " أنه وبالنظر إلى الرغبة القوية لدى المستثمرين للاستثمار في هذا الاكتتاب والتي بدت واضحة لنا، فإننا حرصنا على ضمان حصول مستثمرين التجرئة على فرصة متكافئة لدخول السوق من خلال تخصيص حتى 15 ألف سهم لكل متقدم بطلب للاكتتاب من مستثمري التجزئة وذلك ضمن النسبة المخصصة لمستثمري التجرئة من أجمالي حجم الاكتتاب والبالغة 30%. وإننا نتطلع إلى تحقيق اكتتاب ناجح مع تغطية كامل قيمة الطرح في الأسابيع القادمة ."
ومن جانبه قال مارك هارديمان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، على هذه الخطوة قائلاً: "يمثل قرار الطرح الأولي للاكتتاب العام نقلة غير مسبوقة في تاريخ شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، حيث يعتبر الاكتتاب فرصة قيمة للاستثمار في شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص وفي الميناء التجاري الوحيد في البحرين.
وبين هارديمان "إنه وبسبب كونه الميناء التجاري الوحيد في المملكة، يلعب ميناء خليفة بن سلمان دوراً جوهرياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد عبر تسهيل انسيابية التدفق التجاري، وذلك بفضل الاعتماد على الخبرات العملية الضرورية التي تساعد على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والتنافسية وفق المعايير الدولية."
وأضاف "نحن متحمسون للغاية لاتخاذ هذه الخطوة الهامة ونتطلع بكل ثقة لتطورات شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين خلال المراحل القادمة بعد عملية إدراج أسهم الشركة في السوق المحلي."
وأوضح "إنه قد تم تحديد سعر طرح السهم الواحد بمبلغ قدره 0.660 د.ب، والذي يعادل مضاعف الأرباح له 5.7 ضعف لصافي الأرباح المحققة في عام 2017 والتي بلغت 10.4 مليون دينار بحريني. ومن المتوقع أن تجمع الشركة من خلال الطرح الأولي للإكتتاب العام مبلغ قدره 11,880,000 دينار بحريني، و يعد هذا الاكتتاب هو الأول من نوعه لشركات قطاع النقل واللوجستيات في المملكة و كذلك يعتبر أول إدراج لشركة تعمل في هذا القطاع في بورصة البحرين."
وأضاف "أن القيمة المجزية للطرح الأولي للاكتتاب العام وفرص السوق التي تقدمها شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين لكل من المستثمرين المحليين والإقليميين.
وسيبدأ الطرح الأولي للاكتتاب العام لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين في يوم 8 نوفمبر 2018 و سيستمر لمدة 17 يوماً حتى يوم 24 نوفمبر 2018، و خلال هذه الفترة يمكن للمستثمرين المحتملين تقديم طلباتهم للاكتتاب في الطرح. كما تتوفر نسخ نشرة الاكتتاب إلكترونياً على مواقع بورصة البحرين (www.bahrainbourse.com ) وإي بي إم تيرمينالز البحرين (www.apmterminals.com/bahrainIPO ) و(سيكو) (www.sicobank ).
ويمكن الحصول على النسخ المطبوعة لنشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب من الفروع العشرة المعتمدة للبنك الأهلي المتحد وهم: المنامة، مجمع السيف (المحرق)، القضيبية، البديع، الرفاع، سترة، مدينة حمد، مجمع مدينة عيسى، شارع المعارض ومجمع المركادو (سار)، إضافةً إلى مكتب بورصة البحرين ومكتب شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين، وبإمكان عملاء أقسام الوساطة المالية لدى كلاً من بنك (سيكو) وبيت الاستثمار العالمي وبنك البحرين والكويت تقديم طلب الاستثمار من خلال التواصل مع وسطائهم. سيتم تخصيص الأسهم لاحقاً في يوم 29 نوفمبر.
وسيتم تخصيص %70 من أسهم الطرح الأولي للاكتتاب العام لمستثمري الجملة (المستثمرين الذين قدمو طلبات لشراء ما هو أكثر من 100,000 سهم من أسهم الطرح)، ومن جانب آخر، سيتم تخصيص الـ %30 المتبقية من أسهم الطرح لمستثمري التجزئة (المستثمرين الذين قدمو طلبات لشراء ما يقل عن أو يساوي 100,000 سهم من أسهم الطرح).
ومباشرةً مع بعد انتهاء فترة الاكتتاب، سيتم إدراج أسهم الشركة رسمياً في بورصة البحرين على أن يبدأ تداولها يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر تحت الرمز APMTB . و ليتمكن المستثمرين من تداول الأسهم التي تم تخصيصها لهم من خلال الاكتتاب يجب عليهم فتح حساب مع أحد شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة البحرين وذلك في حالة عدم امتلاكهم لحساب مع أحد هذه الشركات. ويحق للمستثمرين الذين تم تخصيص أسهم لهم من خلال الاكتتاب المشاركة في توزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة و ذلك عن العام الحالي الكامل و المنتهي في 31 ديسمبر 2018. كما قامت الشركة بتعيين بنك (سيكو) من أجل تقديم خدمات استقرار السعر وصناعة السوق والتي تبدأ مع بدء تداول أسهم الشركة في بورصة البحرين.
ويعتبر (سيكو) مدير الاكتتاب و متعهد تغطية الاكتتاب وصانع السوق المعين من قبل الشركة، بينما تم تعيين البنك الأهلي المتحد بوصفه بنك الاستلام ولديه عشرة فروع معتمدة وموزعة على أنحاء المملكة، هذا إلى جانب توفر مكتبين لاستلام الطلبات في بورصة البحرين وإي بي إم تيرمينالز البحرين خلال فترة الاكتتاب. وستكون بورصة البحرين هي سوق الإدراج و التداول لأسهم الشركة، وكذلك تم تعيين كل من تراورز أند هاملينز وحسن رضي ومشاركوه.