تمكن بنك البحرين والكويت من استكمال عملية إصدار سندات بقيمة 400 مليون دولار الأسبوع الماضي، من خلال إصدار سندات امتياز دولية غير مضمونة لمدة 5 أعوام. واستهدفت عملية طرح السندات المستثمرين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا، تبعها إجراء جولة تعريفية لمدة 5 أيام في سنغافورة وهونغ كونغ وأبوظبي ودبي ولندن. وتنوعت قائمة المستثمرين في هذه السندات، حيث استحوذ 70% من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط على هذه السندات بينما حصل المستثمرون في آسيا وأوروبا على نسبة 8%، و22% علي التوالي. وتم شراء 50% من السندات من قبل بنوك، والباقي من مدراء صناديق الأموال، وعملاء من القطاع المصرفي الخاص، وشركات التقاعد والتأمين. وفي إطار الجولة التعريفية، التقى وفد مكون من نائب الرئيس التنفيذي رياض ساتر، والمدير العام للخزينة والاستثمار والخدمات المصرفية الدولية د.عبدالرحمن سيف، ومساعد المدير العام للرقابة المالية والتخطيط محمد عبدالله، ورئيس الخزينة نيل شارب، ومساعد المدير العام لإدارة المخاطر و الائتمان أميت كومار، برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري مع أكثر من 45 مستثمراً أجنبياً، حيث تم تعريفهم باستراتيجية البنك وإطلاعهم على الأداء المالي الجيد للبنك. وقام 57 مستثمراً إقليمياً ودولياً بالاستثمار بسندات البنك التي صدرت بعائد ثابت بنسبة 5.3%، وإعادة طرح بسعر 99.09% وتصنف عند BBB من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وBaa2 من قبل وكالة موديز. وفاق الاكتتاب المبلغ المستهدف بصورة ملحوظة حيث تم إغلاق دفتر الطلبات بحوالي 900 مليون دولار، حيث إن نجاح طرح هذه السندات، يؤكد الثقة التي يوليها المستثمرون للإدارة الحكيمة والواعية للبنك الذي يتميز بثبات في الوضع المالي مقروناً بمكانة راسخة في الأسواق.وقال بوجيري: «قدرة البنك على الاستفادة من أسواق المال الدولية مرة أخرى، يعزز من قوة البنك، ويؤكد ثقة المستثمرين فيه على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط، والاضطرابات السياسات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث يصبح من الصعب جمع الأموال في مثل هذه الظروف». وأضاف «لاشك أن سمعة البنك المتميزة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي أيضاً، ساعدت على نجاح طرح مثل هذه السندات، حيث تجاوز الاكتتاب المبلغ المستهدف بصورة ملحوظة مع إغلاق دفتر الطلبات في البنك بحوالي 900 مليون دولار.ولفت إلى أن النتائج المالية التي حققها البنك تؤكد هذا النجاح، حيث أعلنا عن تحقيق مستوى قياسي جديد من الأرباح عند 1.50 مليون دينار في العام المنتهي في ديسمبر 2014، بزيادة 2.11% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.45 مليون دينار، مع إيرادات بقيمة 50 فلساً للسهم. وسيتم استخدام ريع هذه السندات لسداد السندات الحالية للبنك والبالغة قيمتها 500 مليون دولار والتي تستحق الدفع في أكتوبر 2015، فضلاً عن تعزيز القاعدة المالية للبنك، الأمر الذي يساعد في تحسين وضع السيولة في البنك ويتيح له القدرة على الاستفادة مرة أخرى من الأسواق إذا لزم الأمر.