تقرير - سجل الأداء العام للبورصات الخليجية جملة من التذبذبات والاتجاهات المتعاكسة بين ارتفاع وانخفاض خلال تداولات الأسبوع الماضي، كان لها الأثر الأكبر في كسر العديد من الحواجز السعرية، ولم تحمل تداولات الأسبوع الماضي أي جديد على صعيد صناع السوق أو تحركات للشراء المؤسسي أو صناديق الاستثمار، فيما لم يسجل أي جديد على حزم المحفزات الفنية لدخول مستثمرين جدد، وحافظ مستوى التوترات الجيوسياسية على تأثيره السلبي السابق مما أدى إلى رفع مستوى التخوف لدى المتعاملين لدى أسواق المال والذي يضاف إلى حالة التخوف التي تسيطر على نفسية المتداولين لدى أسواق الأسهم حول العالم، الأمر الذي لم يمنح المؤشرات الرئيسة الكثير من الدعم للإغلاق في المنطقة الخضراء أو التعويض، بحسب مجموعة صحارى.
واستمر الضغط القادم من تراجع مستوى السيولة المتداولة لدى البورصات، فيما واجهت عدد من البورصات تداولات شحيحة كان لها الأثر الأكبر في تراجع كافة الأسهم بما فيها القيادية، وباتت مسارات أسواق وأسعار النفط ليست ببعيدة عن نتائج أداء البورصات وعلى أساس يومي، حيث ارتفعت حدة التذبذبات في نهاية جلسات تداول الأسبوع مع ترقب المتعاملين لما سيسفر عنه اجتماع منظمة «أوبك».
ويضاف هذا المؤشر إلى حزمة المؤشرات الضاغطة على الأداء، ذلك أن التحفظ جاء على مستوى قرارات الشراء والاحتفاظ وعلى مستوى القيم والأحجام، وباتت تسيطر على المتعاملين لدى البورصات، حيث إن عملية اتخاذ قرار الشراء تزداد صعوبة ومخاطر كلما استمر التراجع والتذبذب وكلما انخفض مستوى سيولة الأسهم المتداولة.
وعند هذا المستوى من التداولات العشوائية والضغوط المحيطة، فقد كان لخارطة نتائج الأداء للربع الثالث من العام الحالي تأثير مباشر في قيادة التداولات وأداء القطاعات وتحسن نشاط التداولات وذلك بفضل التأثير الإيجابي على معنويات المستثمرين، والتي شكلت أحد الحوافز الملموسة، في ظل انحسار المحفزات الحقيقية كماً ونوعاً، بالإضافة إلى حالة الانحسار الكبير على أخبار الشركات المدرجة على مستوى الصفقات والعقود والخطط الحالية والقادمة، والتي يمكن أن تلعب أدوار إيجابية على قرارات الشراء والاحتفاظ والتخفيف من حدة التراجعات ومددها، مع التأكيد على أن الاتجاه نحو التفاعل المباشر بين حملة الأسهم الحاليين والمحتملين وتوالي الإعلان عن خطط واستراتيجيات الشراكات ستمثل عامل استقرار للبورصات وتعزز من مؤشرات الثقة لدى المتعاملين ومنحها القدرة.
ولابد من العودة إلى الأساسيات والنظر إلى قوة الاقتصاديات لدى دول المنطقة لتحديد قدرة البورصات على الاستقرار والتعويض خلال الفترة القادمة من عدمه، ذلك أن قدرة الاقتصاد وتنوعه وقدرته على الصمود في وجه الأزمات والضغوط القائمة ستشكل أحد أهم المخارج للوضع الحالي لدى البورصات وستشكل أيضاً كلمة السر في بدء رحلة التعويض وتحقيق ارتفاعات ومكاسب ملموسة على أسعار الأسهم والمؤشر العام لدى بورصات المنطقة، بالإضافة إلى قدرتها على إعادة تحفيز السيولة اللازمة لتنشيط التداولات اليومية لدى البورصات العربية.
السعودية تربح ?0.41
وارتفع أداء السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي لتربح 29.46 نقطة أو ما نسبته 0.41% ليقفل عند مستوى 7268.02 نقطة وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليار سهم بقيمة 28 مليار ريال نفذت من خلال 531.3 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 55.06% وصولاً إلى سعر 51.00 ريال تلاه سعر سهم طباعة وتغليف بواقع 27.77% وصولاً إلى سعر 27.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جازادكو أعلى نسبة تراجع بواقع 9.45% وصولاً إلى سعر 15.53 ريال تلاه سهم ساب بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 26.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 258.5 مليون سهم وصولاً إلى سعر 14.47 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 121.7 مليون سهم وصولاً إلى سعر 6.19 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.7 مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 2.6 مليار ريال وصولاً إلى سعر 87.41 ريال.
ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة شاكر أنه تم توقيع عقد مع شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة بقيمة 48.5 مليون ريال لتوريد أنظمة تكييف مبردات إلـ جي (LG Chillers) متطورة لمشروع البنية التحتية لمجمع الدوائر الحكومية في مدينة الرياض (المشروع)، المملوك لوزارة المالية. ويتضمن الغرض من العقد، توريد 12 وحدة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء إلـ جي (LG centrifugal water chillers) وبسعة تبريد إجمالية تبلغ 35 ألف طن تبريد، وذلك لاستخدامها في المرحلة الأولى من المشروع وتحديداً في المحطة الأولى لتبريد المجمع.
وأعلنت شركة الفخارية بأنه وردها 2015 خطاب من مدير مكتب أمين عام مجلس حماية المنافسة يفيد أن مجلس إدارة مجلس حماية المنافسة اتخذ قراره بتاريخ 29 نوفمبر 2015 وذلك بعدم الموافقة على طلب التركز المقدم من الشركة للاستحواذ على الشركة العربية لصناعة أنابيب المياه المحدودة وذلك لما رآه المجلس من وجود أثر سلبي على المنافسة في هذا السوق علماً بأنه لا يترتب على ذلك أي اثر مالي على الشركة، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن اي تطور في حينه.
كما أعلنت شركة مكة للإنشاء، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 محرم، حيث بلغ صافي الربح عن الربع الثالث 83 مليون ريال، مقابل 85 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 2.35%. وبلغ صافي الربح خلال التسعة أشهر 242 مليون ريال، مقابل 241 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع 0.41%.
الكويت تتراجع ?0.10
وعادت السوق الكويتية إلى المنطقة الحمراء خلال تعاملات الأسبوع وسط هبوط في مستويات السيولة، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.10% عقب تخليه عن 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 5788.74 نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 5794.64 نقطة، وتخلى مؤشر «كويت 15» عن 4.44 نقطة ليتراجع بنسبة 0.47% حيث أغلق عند مستوى 939.12 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الوزني بنسبة 0.12% حيث فقد 0.49 نقطة لينزل بهم عند مستوى 394.11 نقطة. وبلغت أحجام التداولات خلال الأسبوع 543.9 مليون سهم مقابل 656.17 مليون سهم خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 17%. وبالنسبة لقيم التداولات، فبلغت خلال الأسبوع 48.6 مليون دينار مقابل 78.45 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 38%. وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت 6 قطاعات بينما تراجع 7 قطاعات واستقر قطاعين. وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات المرتفعة خلال الأسبوع بنسبة 2.57% بينما سجل قطاع «رعاية صحية» الأعمق خسارة بين القطاعات المتراجعة بنسبة 4.55%.
ومن أخبار الشركات، قالت شركة نور للاستثمار المالي إنها قامت بسداد مبلغ 337.5 ألف دينار لبنك برقان وذلك سداداً لجزء من أصل الدين المستحق بتاريخ 30 نوفمبر 2015، بموجب خطة إعادة جدولة ديون الشركة.وكانت أرباح الشركة قد تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 47.2% إلى 2.04 مليون دينار تقريباً (6.72 مليون دولار)، مقارنة بنحو 3.86 مليون دينار (12.52 مليون دولار) أرباح الشركة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال بنك غيتهاوس البريطاني –التابع لشركة بيت الأوراق المالية إنه استكمل التخارج من عقار متخصص في تخزين المعلومات في منطقة اندوفر البريطانية الواقعة بالقرب من لندن. وأضاف البنك أن التخارج قد تم بصفقة بلغت قيمتها 28.1 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 12.8 مليون دينار).
فيما قالت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل أنه ليس لديها علم بما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بما يتعلق بما تم نشره في إحدى الجرائد المحلية حيث إن هذه التقارير لا تُرسل إلى الشركة. وكانت إحدى الصحف المحلية تناولت خبراً يقول إن ديوان المحاسبة لاحظ أن ترسية المزايدة التي طرحتها مؤسسة موانئ الكويت على شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي إل) في 2007 لاستغلال 270 ألف متر مربع في منطقة الدوحة، ضيّع على الدولة إيرادات بقيمة تتجاوز 18 مليون دينار.
القطرية تنخفض ?0.41
وتراجعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام، وبحسب محللين فقد شهدت السوق عمليات مضاربية كبيرة خلال الأسبوع ، وتم التركيز على أسهم معينة والتي يعتبر البعض منها قيادي، كما أن الأخبار الخارجية ما زالت المحرك الرئيس للأسواق بالعالم والمنطقة خلال الفترات القادمة وخاصة موضوع أسعار النفط مع اقتراب اجتماع منظمة أوبك، وكذلك الحديث عن إمكانية رفع مستوى الفائدة الأمريكية .وفي ظل ذلك تراجع المؤشر العام إلى مستوى 10479.28 نقطة بواقع 42.93 نقطة أو ما نسبته 0.41%. وارتفع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 184.62% و163.33% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 64 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال نفذت من خلال 25.84 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شكات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.90%، وفي المقابل كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المنخفضة بنسبة 3.07%، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.42% أو ما قيمته 2.3 مليون ريال لتصل إلى 550.6 مليار ريال مقابل 552.9 مليار ريال في الأسبوع الماضي.
ومن أخبار الشركات، قالت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة إن مشاريع السلام وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل، تعتزم تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة، بالحد الأدنى من رأس المال. وأضافت «الشركة» أنها ستباشر نشاطها برأسمال ابتدائي رمزي مقداره 16 ألف يورو، وذلك في مدينة ريجيو ايميليا بالقرب من ميلانو - إيطاليا.
وأعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن قيامها بتوقيع اتفاقية استحواذ شركة «نبراس للطاقة» على حصتها من أسهم شركة «إيه إي أس أوسيس ليمتد» بمحطة كهرباء شرق عمَّان في المملكة الأردنية الهاشمية. وتعمل «الكهرباء والماء» في مجال إنتاج الكهرباء والماء، وامتلاك محطات توليد الكهرباء، وتحلية المياه، وبيع منتجاتها، برأسمال يُقدر بحوالي 1.1 مليار ريال.
من جهتها أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين أن شركة أسمنت الخليج إحدى الشركات التابعة لها بدأت بالإنتاج التجريبي لمشروع التوسعة الذي كلّف 800 مليون ريال قطري والذي تم الإعلان عنه من قبل. وأضافت «المجموعة» أنه تم إضافة خط إنتاج جديد لتصنيع (الكلنكر) وطاحونة أسمنت إضافية، الأمر الذي ضاعف إنتاجها من الكلنكر من (6000 طن) يومياً ليصل إلى (12000 طن) بعد التوسعة إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لطحن الأسمنت من (9500 طن) يومياً ليصل بعد التوسعة إلى (15500 طن).
البحرينية تهبط ?0.45
وتراجع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط ضغط من غالبية قطاعاتها، وكان هذا الانخفاض بواقع 5.59 نقطة أو ما نسبته 0.45% ليقفل عند مستوى 1227.17 نقطة، واستقرت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 1.12 مليون دينار نفذت من خلال 285 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.39%، وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 4.12% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.67% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.85% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.84% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.57%.
واستحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الأول بقيمة الأسهم المتداولة بواقع 634.4 ألف دينار وبنسبة 55.88% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 6.4 مليون سهم نفذت من خلال 162 صفقة تلاه قطاع الخدمات بواقع 255.8 ألف دينار وبنسبة 22.53% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 677.2 ألف سهم نفذت من خلال 61 صفقة.
ومن أخبار الشركات، قالت مجموعة فنادق الخليج أنها قررت عدم زيادة حصتها في شركة البحرين للترفيه العائلي. وأوضحت الشركة أنها اتخذت قرارها بناء على حدوث تغييرات في خطط مشاريعها. وكانت فنادق الخليج أعلنت في سبتمبر الماضي عزمها على زيادة حصتها في شركة البحرين للترفيه العائلي إلى 51. وجدير بالذكر، أن فنادق الخليج تمتلك حالياً نسبة 25.25%، في البحرين للترفيه العائلي.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية» البحرينية (بيت التمويل الخليجي سابقاً) إن مجموعته تعتزم إتمام استحواذات جديدة في أسواق السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية خلال العام 2016. وقال أن هناك عدة فرص للاستحواذ في القطاع المالي بالمملكة العربية السعودية تحت الدراسة حالياً، ومن المتوقع إنجاز صفقة استحواذ واحدة خلال النصف الثاني من العام المقبل.
فيما قال بنك البحرين الإسلامي إن النتائج النهائية للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال قد أظهرت تغطية الاكتتاب بنسبة 100%. وأضاف البنك أن عدد الأسهم المكتتب بها بلغ 170.94 مليون سهم عادي، وسوف يتم استكمال إجراءات تخصيص الأسهم والتداول عليها في بورصة البحرين بحسب الجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه سابقاً.
العمانية يهوي ?1.98
وتراجع مؤشر البورصة العمانية العام خلال تداولات الأسبوع الماضي والذي اقتصر على ثلاث جلسات، وكان هذا التراجع بضغط من كافة قطاعاتها وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام تعاملات الاسبوع عند مستوى 5557.73 نقطة بتراجع بلغ 110.67 نقطة او ما نسبته 1.98%، وارتفعت أحجام التداول في حين تراجعت قيمتها بنسبة 29.32% و2.92% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 53 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون ريال نفذت من خلال 2810 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.80% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.26% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.13%.
وسجل سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة بواقع 9.82% وصولا الى سعر 2.740 ريال تلاه سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ بواقع 7.09% وصولاً إلى سعر 0.136 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 12.50% وصولاً إلى سعر 0.350 ريال تلاه سهم بنك ظفار بنسبة 6.84% وصولاً إلى سعر 0.218 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.2 مليون سهم تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 6.9 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.1 مليون ريال.
ومن أخبار الشركات، عوضت وكالة ضمان ائتمان الصادرات العٌمانية الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة بعد عدم سداد مشتريها من المملكة العربية السعودية في إحدى صادراتها. وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، يأتي ذلك في إطار تنمية الصادرات العُمانية والحفاظ على حقوق المُصدرين المؤمن ائتمانهم لدى الوكالة.
وقالت جامعة ظفار إنها ستقوم بعملية إعادة شراء الأسهم من المساهمين فئة الأفراد والمؤسسات حملة ما دون 100 ألف سهم الراغبين في بيع أسهمهم بواسطة شركة الخدمات المالية وشركة الخليجية بادر لأسواق المال، اعتباراً من 1 ديسمبر 2015 إلى 31 ديسمبر 2015. وأوضحت الشركة في بيان للسوق أن عدد الأسهم المستهدفة يبلغ 757.6 ألف سهم بنسبة 5.4% من رأس المال. وأضافت الشركة أنه ستتم عملية إعادة الشراء بسعر السوق 1.465 ريال بالإضافة لعلاوة قدرها 10% من القيمة السوقية للسهم.
إلى ذلك قالت شركة الجزيرة للخدمات إن مجلس الإدارة قرر رفض العرض المقدم لشراء حصتها من شركة الأنوار لبلاط السيراميك بسعر 300 بيسة للسهم الواحد. وأوضحت الشركة في بيان للسوق أن إجمالي قيمة العرض المُقدم يبلغ 32.87 مليون ريال، مشيرة إلى أن العرض الأول يبلغ 375 بيسة للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 41.08 مليون ريال.