أعلنت شركة “جي آي بي كابيتال” عن نجاح الاكتتاب الخاص في صكوك لشركة “آجل” للخدمات التمويلية قيمتها 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار). وكان هذا الإصدار قام بترتيبه بشكل مشترك شركة “جي آي بي كابيتال” وشركة الرياض المالية بصفتهما مديرا الإصدار ومديرا سجل الاكتتاب. وتم إصدار تلك الصكوك من خلال شركة “آجل” في جزر كيمان، وهي شركة محدودة أنشئت لغرض خاص، كما تبلغ مدة هذه الصكوك 3 أعوام وتحقق مردوداً يبلغ 80 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر. وتم طرح هذه الصكوك بالقيمة الاسمية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة “جي آي بي كابيتال”، سرينيفاس فمبارالا، “مساعدة شركة آجل في ترتيب إصدار هذه الصكوك التي تم طرحها بطريقة مبتكرة، لن يتم تضمينها في الميزانية العامة للشركة وتشمل تعهدات شراء من بنك الخليج الدولي وبنك الرياض”. وأضاف فمبارالا: “الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك التي غطيت بالكامل طرحت بهامش يعتبر الأقل لمصدري الصكوك غير الحكوميين منذ عام 2008 ..نجاح هذا الاكتتاب يعكس خبرة الشركة في هيكلة وترتيب إصدار أدوات الدين ..إصدار هذه الصكوك سيشكل علامة بارزة لشركة آجل”.