كتب – حسن عبدالنبي:
وافقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة «بتلكو» الدولية القابضة بالإجماع على اعتماد خطة الاستحواذ على شركات تابعة لشركة كيبل أند وايرلس كومينيكايشنز؛ وإصدار أي أدوات تمويلية تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي من خلال أسواق السندات والقروض البنكية لإتمام الصفقة.
وعقدت شركة «بتلكو» أمس الاثنين عموميتها والتي وافقت بالإجماع – وبلغت نسبة الأسهم الحاضرة فيها 83% على اقتراح مجلس الإدارة بشأن إصدار سندات وصكوك أو أي أدوات تمويلية بقيمة مليار دولار أمريكي، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة حسب قرارات الجمعية وبعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتلكو» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، « أن إنهاء الموافقات الأولية ستستغرق حتى شهر مارس المقبل وأن المجموعة رتبت أمورها التمويلية لاقتراض 650 مليون دولار من قبل مجموعة من البنوك العالمية كقرض مرحلي لحين موعد سداده في سنة، على أن يتم الاستعداد للمرحلة الثانية لاستكمال المبلغ المتبقي عبر إصدار السندات والصكوك «.
وقال الشيخ محمد بن عيسى في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية « إن صفقة الاستحواذ على شركات تابعة لشركة كيبل أند وايرلس كومينيكايشنز تتطلب إنهاء الموافقات المطلوبة، مشيراً إلى» أن الاستحواذ مبني على مجموعة من الشروط منها موافقة جزيرة غيرنسي وجزر المالديف لإتمام الصفقة بالكامل».ولفت» إلى أن إتمام الصفقة لـ «بتلكو بالكامل سيساهم في زيادة حجم وتنويع عملياتها التشغيلية في 17 سوقاً، وتصل إيراداتها إلى 1.4 مليار دولار ويصل عدد عملاء المجموعة بالكامل لنحو 12 مليون عميل؛ وتعطي الفرصة لاستحداث تكتلات في الشرق الأوسط وموناكو والمحيط الهندي وجزر القنال وجنوب المحيط الأطلسي».
وأوضح» أن إنهاء الموافقات ستستغرق شهرين ويعتمد على تقديم المساهمين على استحواذ الجهات المعنية والحصول على الموافقات اللازمة لتحويل رخص الشركات، مشيراً « أن شركة كابل آند وايرليس وافق مجلس إدارتها في 9 يناير 2013، مشروطةً بالحصول على موافقات واعتمادات معينة كما هو معمول به في كل سوق من الأسواق المستهدفة بالإضافة إلى أحكام معينة لإغلاق صفقات بمثل هذا الحجم» .
وحول وضعية المرحلة الثانية لإصدار الصكوك والسندات»إن اللجوء إلى الاقتراض سيكون بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية، وسداد القرض المرحلي»، لافتاً في الوقت ذاته» أن إصدار السندات يعتمد على أوضاع السوق في اللجوء إلى السندات التقليدية أو إلى الصكوك الإسلامية».
وقال «إن بتلكو انتهجت نهجاً باعتبارها شركة مصنفة بتصنيف استثماري قوي، وأن المجموعة تحرص على مدار السنة في كل فصل سنوي لاطلاع بياناتها المالية لشركات التصنيف الائتماني لإطلاع المستثمرين على بيانات الشركة المالية والحاجة لشراء سندات «بتلكو».
وباحتساب أصوات المساهمين في الجلسة، فقد وافق المساهمون بالإجماع على صفقة الاستحواذ المقترحة على كامل أسهم شركة كابل آند واير ليس كومينيكيشنز بي أل سي القائمة بموجب القوانين في كل من جزر المالديف، وجزر القنال الإنجليزي، وجزيرة مان، وجزر السيشل، وجنوب المحيط الأطلسي، ودييغو غارسيا إضافة إلى حصة ملكية بنسبة 25% في أسهم رأس مال شركة موناكسكي للاتصالات Compagnie Monagesque de Communications SAM (“CMC”) والتي تملك بدورها حصة شركة كابل آند واير ليس كومينيكيشنز بي أل سي في شركة موناكو تيليكوم. كذلك، فقد أبرمتا كل من بتلكو وشركة كابل آند واير ليس كومينيكيشنز بي أل سي اتفاقات خيار حقوق الشراء والبيع فيما يتعلق بالحصة المتبقية في شركة موناكسكي للاتصالات والبالغة 75%، وهو ما يمكن بتلكو من الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة موناكو تيليكوم بموجب قوانين وأحكام تم الإعلان عنها مسبقًا.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بتلكو الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قوله «إن مجلس إدارة مجموعة بتلكو مسرور جدًا بما أظهره مساهمونا من موافقة بالإجماع ودعمهم لهذه الصفقة النوعية والتي سوف تنقل الشركة إلى العالمية في قطاع الاتصالات.
و قمنا بتبني سياسة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتأتي صفقة الاستحواذ هذه لتعزز جهودنا القوية لتوسعة تواجدنا الجغرافي وإضافة موارد دخل جديدة لإيراداتنا.»وأضاف «من المتوقع أن تكون هذه الصفقة مجزية لحجم الأرباح الحالية لمجموعة بتلكو منذ البداية، وإننا على ثقة من أننا قادرون على تعزيز قيمة مساهمينا من خلال المزايا التي نحصل عليها من تنويع محفظة إيراداتنا، والقيمة المضافة لحجم عملياتنا وخبراتنا، وكذلك الريادة المجتمعة لبتلكو في السوق. كما إن الشركات التي نستحوذ عليها هي شركات تمتاز بمكانة عالية في الأسواق التي تمارس أنشطتها التجارية فيها وتشمل 17 دولةً مع تواجد استراتيجي في الشرق الأوسط، وموناكو، والمحيط الهندي، وجزر القنال الإنجليزي، وجنوب المحيط الأطلسي».