أعلن «انفستكورب» -المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارتها بمختلف منتجاتها- أمس عن قيام شركة «انفستكورب اس.آي» التابعة له بإصدار سندات بقيمة 250 مليون دولار، على أن يكون بنك انفستكورب الجهة الضامنة لهذه السندات، والتي تستحق في نوفمبر العام 2017.
ولاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من أكثر من 95 مستثمراً دولياً، ما أدى إلى تغطية الاكتتاب بنسبة أعلى من المتوقع، وشملت فئات المستثمرين كلاً من البنوك الخاصة بنسبة 60%، المستثمرين من المؤسسات بنسبة 40%. وبرز كذلك التوزع الجغرافي للمستثمرين حيث أتت 46% من الطلبات من أوروبا، بما فيها المملكة المتحدة و27% من الشرق الأوسط و15% من آسيا و12% من الولايات المتحدة. ويُشكِّل هذا الإصدار أول دخول لـ»انفستكورب» في سوق الدَّين العام المقوّم بالدولار، كما يعدّ أول إصدار من نوعه على مستوى مؤسسات الاستثمارات البديلة في الأسواق النامية.
وقال المدير العام المالي لدى «انفستكورب»، ريشي كابور: «يعكس نجاح إصدارنا الأول لسندات مقوَّمة بالدولار ثقة قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين بنموذج أعمال البنك». وأضاف «سيضيف إصدار السندات -والذي يأتي في أعقاب عملية إعادة التمويل الناجحة لقروض بقيمة 529 مليون دولار في يونيو الماضي- المزيد من المرونة لسيولة ومحفظة ديون البنك، وسيمنحنا أسساً قوية لتحقيق أهداف أعمالنا على المدى المتوسط». قام كل من «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و»سيتي جروب» و»كريديه سويس» و»آي أن جي» و»جاي بي مورجان» و»آر بي اس»، بدور مدير الاكتتاب المشترك ومدير عمليات السجل المشترك.