أنهت شركة العقارات المتحدة في الكويت، عملية إصدار سنداتها بالدينار الكويتي بقيمة 60 مليون دينار «210 ملايين دولار» وتغطيتها بالكامل، حيث بلغت نسبة التغطية 1.5 من قيمة الإصدار وبزيادة 28.9 مليون دينار «101 مليون دولار» على الاكتتاب.
وحظيت السندات بتصنيف ائتماني استثماري «-BBB» مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة «كابيتال أنتليجنس» للتصنيف الائتماني.
وقد تم إصدار هذه السندات، التي تستحق بعد 5 سنوات، على أساس شريحتين، الأولى بقيمة 36.45 مليون دينار وهي ذات فائدة ثابتة تبلغ 5.75% سنوياً، والثانية بقيمة 23.55 مليون دينار ذات فائدة متغيرة تبلغ 3.25% فوق سعر الخصم لبنك الكويت المركزي «حالياُ 2.00% وبحد أعلى يبلغ 6.75%».
يشار إلى أن كلتا الشريحتين توفر لحاملي السندات دفعات فوائد ربع سنوية بينما يدفع أصل مبلغ الاكتتاب في نهاية مدته في يونيو من العام 2018. وسيتم استخدام عوائد الإصدار لإغلاق سندات قائمة تبلغ 40 مليون دينار، وكذلك للأغراض العامة للشركة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة طارق عبدالسلام، إن نجاح عملية الاكتتاب بهذا القدر من زيادة الاكتتاب ما هو إلا دلالة واضحة على المتانة المالية لشركة العقارات المتحدة وإدارتها السليمة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة كامكو، فيصل صرخوه إن إطلاق هذه السندات مناسبة مهمة جداً بالنسبة لنا في كامكو.
من جهته، قال رئيس قطاع التشغيل لمجموعة بنك برقان، أدريان جوستوسكي «مثل هذه العمليات تعكس مستويات الثقة العالية التي يتمتع بها بنك برقان في هذا المجال..نشاط سوق الدين المحلي يعد عنصراً فعالاً في تطوير الاقتصاد الكويتي والقطاع الخاص».