أعلن بنك الخليج الدولي - الحاصل على تصنيف ائتماني A من فتش A3 من موديز وBBB+ من ستاندرد آند بورز عن نجاح إصدار سندات بسعر فائدة متغير قيمتها ملياري ريـال سعودي «533 مليون دولار» ومدتها 5 سنوات.
وجاءت التسوية يوم 11 مايو متضمنة سعراً بلغ 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية «سيبور» لثلاثة أشهر.
وحقق هذا الإصدار الناجح انتشار مثالي لبنك الخليج الدولي، ما يعكس الثقة العالية لدى المستثمرين في قوة البنك المالية والائتمانية.
وتم الإعلان عن إرشادات التسعير الأولية للسندات في 27 أبريل الماضي، ونتج عن ذلك إقبال كبير من قبل المستثمرين، الأمر الذي أتاح للبنك الإصدار بسعر بلغ 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية «سيبور» لـ3 أشهر. وتجاوز حجم الاكتتاب في هذه السندات 1.7 مرات المبلغ المستهدف ليصل إلى أكثر من 3.4 مليار ريال من مستثمرين بينهم بنوك ومؤسسات مالية غير مصرفية وشركات وجهات حكومية وشركات استثمارية في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، د.يحيى اليحيى: «هذا الإصدار يؤكد حرص البنك على تنويع مصادر تمويله من خلال هياكل تمويل مبتكرة تمكنه من الحصول على التمويل بأقل كلفة ممكنة». وقام بإدارة سجل الاكتتاب في هذه السندات بشكل مشترك كل من «جي آي بي كابيتال» و»الأهلي كابيتال» وشركة «سامبا كابيتال» لإدارة الاستثمار والسعودي الفرنسي كابيتال.