(أرقام): أظهر مسح قامت به بوابة «أرقام» المالية ارتفاع صافي قيمة صناديق الطرح العام التي تستثمر في الأسهم المحلية لتبلغ بنهاية عام 2014 نحو 23.66 مليار ريال (6.3 مليار دولار) بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق، وتعود هذه الزيادة في صافي قيمة الصناديق إلى ارتفاع عددها بنهاية العام ليصل إلى 72 صندوقاً بزيادة 12 صندوقاً، مقارنة بالعام السابق.
وتقوم الصناديق الاستثمارية في العادة بتحديد يومين في الأسبوع لإعادة تقييم أصولها، حيث بلغت نسبة أصول هذه الصناديق، مقارنة بالقيمة السوقية للسوق السعودي بنهاية 2014 نحو 1.31%، مقارنة بـ 1.22% خلال العام السابق.
وتتكون جميع الصناديق الاستثمارية التي تتعامل بالأسهم المحلية وفقاً لتصنيفين، الأول تنمية رأس المال والذي يمكن تعريفه على أنه صندوق يبحث عن تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار في الشركات التي يتوقع أن ترتفع قيمتها السوقية ولا يعتبر الدخل من التوزيعات النقدية عاملاً مهما.
أما الصنف الثاني «صناديق النمو والدخل»، فهي تجمع بين تنمية رأس المال عن طريق الأرباح الرأسمالية بالإضافة إلى تحقيق دخل من التوزيعات النقدية.
كما إن معظم الصناديق الاستثمارية هي ضمن تصنيف صناديق تنمية رأس المال، والذي يندرج تحتها الصناديق المتخصصة في الاستثمار بالإصدارات الأولية للأسهم التي تدرج بسوق المال السعودي، حيث بلغ عدد هذه الصناديق 9 صناديق بلغت صافي قيمتها الإجمالية نحو 1995 مليون ريال منها 3 صناديق تقليدية و6 صناديق متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وكان صندوق أصول وبخيت للإصدارات الأولية، الأعلى أداء في هذه الفئة بنمو بلغ 41%، تلاه صندوق أرباح للطروحات الأولية بنسبة 37%، ثم صندوق فالكم بـ 32 %، فيما سجل صندوق عودة للطروحات الأولية أداء سلبياً بنسبة 9 %.
وحقق صندوق «HSBC» المرن ضمن صناديق تنمية رأس المال في فئة الصناديق المتوافقة مع الضوابط الشرعية، أداء إيجابياً بنسبة 20 %، تلاه صندوق الطيبات الذي يديره الجزيرة كابيتال بنسبة 19%، ثم صندوق العطاء تحت إدارة سامبا كابيتال.
أما على صعيد صناديق تنمية رأس المال التي تقع ضمن فئة الصناديق التقليدية، فقد جاء صندوق «مورغان ستانلي» كأعلى أداء بمعدل 30%، تلاه صندوق IFG الذي تديره هيرمس المالية ثم صندوق الفريد من سامبا كابيتال.
ومن حيث الصناديق التي سجلت أداء سلبيا خلال عام 2014، فقد جاء صندوق ملكية بنسبة انخفاض بلغت 21%، تلاه صندوق HSBC لفرص الأسهم البتروكيماوية بمعدل 16%، ثم صندوق الجوهر بنسبة 13%.