استكمل بنك البحرين والكويت، إصدار سندات بقيمة 400 مليون دولار مؤخراً، من خلال إصدار سندات امتياز دولية غير مضمونة لمدة 5 أعوام، ليتجاوز الاكتتاب المبلغ المستهدف مع إغلاق دفتر الطلبات في البنك بـ900 مليون دولار، فيما قام 57 مستثمراً إقليمياً ودولياً بالاستثمار بسندات البنك.
واستهدفـت عملية طرح السنــــدات المستثمرين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا، تبعها إجراء جولة تعريفية «Roadshow» لمدة 5 أيام في سنغافورة وهونج كونج وأبوظبي ودبي ولندن.
وتنوعت قائمة المستثمرين في هذه السندات حيث استحوذ 70% من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط على هذه السندات بينما حصل المستثمرون في آسيا وأوروبا على نسبة 8% ، و22% علي التوالي.
وتم شراء 50% من السندات من قبل بنوك، والباقي من مدراء صناديق الأموال، إلى جانب عملاء من القطاع المصرفي الخاص، وشركات التقاعد والتأمين.
والتقى وفد بنك برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك عبدالكريم بوجيري مع أكثر من 45 مستثمراً أجنبياً، تم تعريفهم باستراتيجية البنك وإطلاعهم على الأداء المالي الجيد للبنك.
وقام 57 مستثمراً إقليمياً ودولياً بالاستثمار بسندات البنك التي صدرت بعائد ثابت بنسبة 3.5%، وإعادة طرح بسعر 99.09% وتصنف عند BBB من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وBaa2 من قبل وكالة موديز.
وقال بوجيري إن «سمعة البنك المتميزة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي أيضاً ساعدت على نجاح طرح مثل هذه السندات». وأوضح أن النتائج المالية التي حققها البنك تؤكد هذا النجاح، حيث أعلنا عن تحقيق مستوى قياسي جديد من الأرباح عند 50,1 مليون دينار في العام المنتهي في ديسمبر 2014، بزيادة 11,2% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 45,1 مليون دينار، مع إيرادات بقيمة 50 فلساً للسهم. وسيتم استخدام ريع السندات لسداد السندات الحالية للبنك والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، والتي تستحق الدفع في أكتوبر 2015، فضلاً عن تعزيز القاعدة المالية للبنك، الأمر الذي يساعد في تحسين وضع السيولة في البنك ويتيح له القدرة على الاستفادة مرة أخرى من الأسواق إذا لزم الأمر.