تقرير - سجل الأداء العام للبورصات الخليجية تحسناً على وتيرة التداولات خلال الأسبوع الماضي والتي تركزت بشكل خاص على الأسهم القيادية وعلى أسهم قطاع البنوك والبتروكيماويات، جاء ذلك في ظل التحسن المسجل على أسعار النفط لدى الأسواق العالمية، إضافةً إلى التحسن الحاصل على معنويات المتعاملين وحملة الأسهم، وكان لعمليات الشراء قصير الأجل مدعومة بتدني الأسعار السائدة دور كبير في تنشيط التداولات، فيما لعبت عمليات جني الأرباح المنفذة على المراكز الرابحة أهمية في تحسين جاذبية الكثير من الأسهم للشراء كونها تمثل فرصاً استثمارية جيدة عند الأسعار السائدة والتطورات ذات العلاقة بالموازنات الخاصة بالعام القادم، والتي على ما يبدو ستركز على القطاعات الأكثر حيوية، إضافةً إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية وتنويع مصادر الدخل، بحسب مجموعة صحارى.وشهدت الإغلاقات اليومية لجلسات التداول تحسناً على مستوى الإغلاق وعلى مستوى التماسك مقارنة بنطاقات التذبذب وقوة الاتجاه نحو الهبوط وضعفه باتجاه التماسك والصعود، فيما بقيت قيم التداولات دون المستوى المستهدف حتى اللحظة، كون التداولات المنفذة تصنف ضمن التداولات قصيرة الأمد وتتناسب وتوجهات المضاربة وجني الأرباح بين جلسة وأخرى، إضافةً إلى تركز تداولات الأفراد على اقتناص الصفقات الرابحة أينما توفرت، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سيطرة الأفراد على عمليات البيع والشراء يدفع البورصات إلى مزيد من السلبية وعدم القدرة على التجاوب مع المؤشرات الإيجابية ومع المحفزات الحقيقية كلما ظهرت. هذا ومن غير المتوقع أن تسجل جلسات التداول اليومية ارتفاعات مفاجئة على مستوى قيم وأحجام التداولات المؤسسية المحلية والأجنبية كون الأداء العام للبورصات مازال غير مستقر وأن الاستثمار المؤسسي يحتاج إلى أدوات استثمارية حقيقية أكثر جدوى وأكثر استقراراً للدخول في استثمارات متوسطة وطويلة الأجل.وساهمت التداولات الأسبوعية في تعويض جزء من الخسائر القوية التي منيت بها غالبية البورصات خلال جلسات التداول الأخيرة، حيث شكل تركز الطلب على الأسهم القيادية أحد أهم مصادر التعويض ورفع وتيرة التداول دون الخروج من نطاق المضاربات على الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد أصحاب التعاملات القصيرة، مع الإشارة هنا إلى أن الأداء اليومي للبورصات خلال الأسبوع الماضي قد بدأ يتأثر بإعلانات النتائج المتوقعة للشركات المدرجة والتي يعول عليها المستثمرون كونها تمثل حافزاً قوياً في تنشيط التداولات وتحفيز مؤشرات الدعم والتماسك، وبالتالي فإن الفترة الحالية تشكل فرصة مثالية للدخول في استثمارات مدروسة وعلى أسهم محددة كون مستويات الأسعار الحالية آمنة ولا تنطوي على خسائر قوية مع انحسار إمكانية تسجيل انخفاضات إضافية حادة عن المستويات السعرية الحالية. جدير بالذكر هنا أن على البورصات إيجاد آليات وأدوات وضوابط مبتكرة من شأنها جذب الاستثمارات الخارجية على مستوى الأفراد والمؤسسات والتأثير على الأداء اليومي بشكل إيجابي والحيلولة دون جلب التأثيرات والتطورات المالية والاقتصادية الخارجية السلبية نحو بورصات المنطقة، الأمر الذي سيضاعف في المحصلة من التداولات السلبية واتجاهات الهبوط الحادة.السعودي يهبط ?1.48وسجلت السوق السعودية تراجعاً في مؤشرها العام بشكل ملحوظ خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بواقع 103.93 نقطة أو ما نسبته 1.48% ليقفل عند مستوى 6941.75 نقطة وسط انخفاض قيم الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 25.9 مليار ريال نفذت من خلال 584.1 ألف صفقة. وسجل سعر سهم شمس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 21.54% وصولاً إلى سعر 37.92 ريال تلاه سعر سهم نادك بواقع 11.26% وصولاً إلى سعر 32.60 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ينساب أعلى نسبة تراجع بواقع 8.93% وصولاً إلى سعر 38.22 ريال تلاه سهم المتقدمة بنسبة 8.67% وصولاً إلى سعر 40.46 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 307.7 مليون سهم وصولاً إلى سعر 14.15 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 99.1 مليون سهم وصولاً إلى سعر 6.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.5 مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 3.2 مليار ريال وصولاً إلى سعر 81.67 ريال.ومن أخبار الشركات، أعلنت شركة أسواق المزرعة عن تجديد عقد تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي، حيث تم توقيع عقد التمويل من قبل الشركة، وبلغت قيمة التمويل 207.8 مليون ريال، وتمتد مدة التمويل من 10 ديسمبر 2015 إلى 31 ديسمبر 2016. كما تهدف «الشركة» من التمويل إلى سداد النفقات الرأسمالية للفروع الجديدة، وتمويل رأس المال العامل، وتم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة التسهيل لصالح البنك السعودي الفرنسي.وأعلنت الرياض المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لطرح شركة الأندلس العقارية أن عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ 252,873 مكتتب مع نهاية يوم السبت 19 ديسمبر 2015. حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 7,524,540 سهماً تمثل 89.58% من إجمالي الأسهم المطروحة للأفراد، وهي 8.4 مليون سهم وتعادل 40% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وعددها 21 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة.فيما أوصى مجلس إدارة مصرف الإنماء خلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 21 ديسمبر 2015 بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي مصرف الإنماء عن العام المالي 2015، حيث إن إجمالي المبلغ الموزع 745 مليون ريال «للأسهم المصدرة بعد خصم 10 ملايين سهم تمثل أسهم الخزينة للمصرف»، وحصة السهم الواحد 0.5 ريال «صافي 50 هللة بعد خصم الزكاة»، كما إن نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 5%.الكويتي يتراجع ?0.07وجاءت محصلة مؤشرات البورصة الكويتية الثلاث حمراء خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث تراجع المؤشرين السعري والوزني فيما سجل مؤشر كويت 15 ارتفاعاً طفيفاً، وسط تراجع مؤشرات الأحجام وقيم السيولة بسبب اقتصر الأسبوع على أربع جلسات فقط بسبب إغلاق السوق يوم الخميس بما نسبة المولد النبوي الشريف، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 3.7 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 5619.98 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.42% أو ما تعادل 0.42 نقطة حيث أغلق عند مستوى 380.98 نقطة، وفي المقابل حقق مؤشر كويت 15 أرباحاً حيث ارتفع بنسبة 0.04% أو ما تعادل 0.36 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 902.52 نقطة. وتراجعت قيم الأحجام والسيولة التداولات بنسبة 26.8% و43% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 347.89 مليون سهم بقيمة 35.41 مليون دينار نفذت من خلال 9.92 ألف صفقة. وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 40 مليون دينار أو ما نسبته 0.15% ليسجل 26.11 مليار دينار مقابل 26.15 مليار دينار الأسبوع الماضي.ومن أخبار الشركات، قالت شركة كي جي إل لوجستيك أنه تم قبول الدعوى المرفوعة من شركتها التابعة- كي جي إل للمناولة - شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بعدم تجديد تسجيل المدعية كمقاول مناولة بضائع عامة في ميناء الشعيبة اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر لحين الفصل في الدعوى. وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق أن أي ادعاءات بشأن اغتصاب الشركة أو استيلائها أو حيازتها أو أي من شركاتها التابعة على أراضٍ هو «ادعاء غير صحيح».وقالت شركة عقار للاستثمارات العقارية إن إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 99.97%، قد قامت بتوقيع عقد ابتدائي لبيع برج سكني مملوك لها بمنطقة الشعب بقيمة 4.7 مليون دينار. وأضافت الشركة إنه في حالة إتمام الصفقة سيتم تحقيق ربح بقيمة 850 ألف دينار وسوف يظهر ضمن نتائج الشركة المالية الخاصة بالربع الأول من عام 2016. وكانت الشركة قد أتمت صفقة بيع مجمع تجاري على مساحة 1,648 م² في مطلع الشهر الجاري بقيمة 4.64 مليون دينار.من جهتها قالت شركة هيتس تيليكوم أنه قد تم تسوية نزاع قضائي بين الشركة وأحد دائنيها عن طريق المدين الأصلي. وقالت الشركة إنه وبناء على التسوية، فقد تم إبراء ذمة الشركة ككفيل من أي التزام مالي لصالح الدائن. وأضافت بأن الدائن أقر بالتسوية وطلب رفع كافة إجراءات التنفيذ وذلك في محضر إثبات الحالة لدى إدارة التنفيذ بالمحكمة الكلية، وعليه، تُبرأ ذمة الشركة نهائياً. ولا يوجد أي أثر مالي على الشركة جراء التسوية السابق ذكرها.القطري يرتفع ?3.49وارتفعت السوق القطرية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. وفي ظل ذلك ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 10258.72 نقطة بواقع 245.8 نقطة أو ما نسبته 3.49%. وانخفض عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 11.38% و 25.94% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 27.95 مليون سهم بقيمة 956.73 مليون ريال نفذت من خلال 15.55 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.62%، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 7.57%، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 3.14% أو ما قيمته 16.5 مليار ريال لتصل إلى 541.59 مليار ريال مقابل 525.09 مليار ريال في الأسبوع الماضي.ومن أخبار الشركات، أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن صدور القرار التحكيمي في النزاع القائم بين مجموعة المستثمرين القطريين، وشركة سمبلكس انفراستركشيرس ليمتد. وقالت الشركة إن القرار جاء مقبولاً لكلا الطرفين والشركة بصدد توثيق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.البحرينية يقفز ?0.10وارتفع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع الخدمات، وكان هذا الارتفاع بواقع 1.18 نقطة أو ما نسبته 0.10% ليقفل عند مستوى 1198.23 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.7 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار نفذت من خلال 197 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 8 شركات واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.72% واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الأسبوع الماضي، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.60% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.70%تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49%.واستحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الأول بقيمة الأسهم المتداولة بواقع 867.5 ألف دينار وبنسبة 68.56% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 6.1 مليون سهم نفذت من خلال 108 صفقة تلاه قطاع الخدمات بواقع 205.9 ألف دينار وبنسبة 16.20% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 646.5 ألف سهم نفذت من خلال 51 صفقة.ومن أخبار الشركات، أعلن بنك إنفستكورب أنه أتم صفقة الاستحواذ على «مجموعة سكيورلينك» («سكيورلينك» أو «الشركة»)، والتي بموجبها سيحافظ الفريق الإداري وطاقم المؤسسين في الشركة على حصة الأقلية. وقال إنفستكورب إنه من خلال هذه الصفقة، يرى إنفستكورب أن «سكيورلينك»، والتي تتخذ من هولندا وبلجيكا مقرين رئيسيين لها، وتزاول نشاطها في دول اتحاد البنلوكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ)، في موقع مثالي لتوسيع حضورها جغرافياً حتى تصبح أحد اللاعبين الأساسيين في قطاع الأمن الإلكتروني على مستوى القارة الأوروبية.وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت إن البنك تقدم بطلب لافتتاح مكتب تمثيلي في تركيا، للخروج من ضيق السوق المحلي والتوسع نحو الأسواق العالمية لاقتناص فرص النمو في خارج البحرين. وأضاف أن البنك أقر خطة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة 2016-2018، تعتمد على التركيز على مبادرات للتوسع في الخارج لتُعطي دفعة مهمة لتطوير أنشطة البنك في المستقبل.فيما وقّع بنك الإسكان البحريني اتفاقاً مع مصرف السلام - البحرين لتطبيق برنامج التمويل العقاري المشترك، وذلك في إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص. والبرنامج يمكّن مؤسسات القطاع الخاص المالية من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية، دون حاجة المستفيد لتقديم رهن إضافي، والاكتفاء برهن ضمان التمويل الأساسي مع بنك الإسكان.العماني يحقق ?1.12وارتفع مؤشر البورصة العمانية العام خلال تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على أربع جلسات حيث أغلقت البورصة يوم الخميس بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكان هذا الارتفاع بدعم من قطاعي المال والصناعة وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5419.32 نقطة بارتفاع بلغ 60.02 نقطة أو ما نسبته 1.12%، وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 23.46% و 78.40% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 52.1 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال نفذت من خلال 2313 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.32%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.82% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.80%.وسجل سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة بواقع 4.55% وصولاً إلى سعر 0.115 ريال تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 بواقع 4.35% وصولاً إلى سعر 0.096 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أكوا باور بركاء أعلى نسبة تراجع بواقع 9.85% وصولاً إلى سعر 0.732 ريال تلاه سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 4.65% وصولاً إلى سعر 0.082 ريال. واحتل سهم صناعة الكابلات العمانية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.7 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 7.4 مليون سهم. واحتل سهم صناعة الكابلات العمانية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 44.2 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.7 مليون ريال.ومن أخبار الشركات، قال بنك إتش إس بي سي عمان إنه أكمل عملية بيع أسهمه في VISAInc، وذلك ضمن إطار سياسة البنك لبيع الاستثمارات التي لا تشكل جزءاً من أنشطته المصرفية الرئيسة. ونتج عن هذه المعاملة ربح قبل الضريبة للبنك يصل إلى قرابة 3.6 مليون ريال، والذي سيظهر في البيانات المالية السنوية للبنك لعام 2015.وقالت شركة أكوا باور بركاء إن مجلس الإدارة اتفق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% تبلغ 2.4 مليون ريال استناداً إلى الأرباح المحتجزة وفقاً للتقارير المالية غير المدققة في 31 ديسمبر 2014. وأظهرت البيانات المالية لعام 2014 حققت الشركة أرباحاً قدرها 11.43 مليون ريال ما يُعادل 71 بيسة كعائد للسهم.