حسن عبدالنبي
قال مصدر إن بنك البحرين والكويت سيسحب الاكتتاب الذي أعلن عنه وهو إصدار سندات رأس المال المستديمة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية من نوع رأس المال الإضافي الفئة1 بقيمة 100 مليون دينار (265.3 مليون دولار) إذا لم يغطِّ 60% منه، أي بحدود 60 مليون دينار، وعليه يتم إرجاع المبالغ للمساهمين.
وأشار المصدر في تصريح إلى «الوطن»، إلى أن الهدف هو تغطية للسندات بنسبة 60% وأكثر، ومن المقرر إغلاق الاكتتاب يوم الاثنين 18 أبريل 2016.
كما أن بنك البحرين والكويت، أحد أكبر بنوك الرائدة في الخدمات المصرفية للأفراد، هو المُصدر والبنك المستلم؛ بينما تتولى «سيكو»، أحد أهم بنوك الجملة في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتتخذ من البحرين مقراً لها، إدارة الاكتتاب في إصدار السندات المستديمة القابلة للتحويل بالدينار البحريني والذي يعتبر الأول من نوعه.
وستستخدم زيادة رأس المال هذه لتعزيز قدرة البنك على تنمية قاعدة أصوله وبشكل رئيسي من خلال أنشطة الإقراض الأساسية. كما ستستخدم أيضاً لتمويل مبادرات التوسعة الاستراتيجية للبنك على المستويين المحلي والعالمي، ويشمل ذلك الموافقة التي صدرت مؤخراً لافتتاح مكتب تمثيلي في تركيا، إلى جانب خططنا لتدعيم عمليات تمويل التجارة الدولية.
ويحصل المساهمون فــي تاريـخ تســجيل الســندات المطروحــة الموافق في 27 مارس 2016، على تخصيــص مضمــون للحقــوق المســتحقة لهــم وذلــك فــي حالــة اكتتابهــم فــي ســندات رأس المـال، علـى نحـو يمثـل أولويتهـم فـي الحقـوق، وبسعر اكتتاب يبلغ دينار للسند.
وتتيح السندات الحصول على سعر فائدة سنوي مجزٍ بنسبة 8.25% للسنوات الخمس الأولى، ثم تصبح الفائدة بعدها مساوية لمعدل فائدة الإقراض بالدينار البحريني بين المصارف البحرينية لـ3 أشهر زائد 5.86%. وتسدد دفعات الفائدة يومي 2 مايو و 2 أكتوبر من كل سنة اعتباراً من 2 أكتوبر المقبل.
وبعد الحصول على موافقة بورصة البحرين، سيتم السماح ببدء تداول السندات في البورصة اعتباراً من 3 مايو 2016، وهو ما يتوافق مع المبادرات الأخيرة الهادفة إلى طرح منتجات وخدمات جديدة في السوق المالية لزيادة جاذبيتها وقدرتها التنافسية، تحت إشراف وتوجيه مصرف البحرين المركزي.