أعلنت شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، التي تنفذ مشروع خط الصهر السادس للتوسعة، عن نجاحها في إغلاق تسهيلات القرض المشروط المشترك المميز البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، والذي يمثل القسم الأول من خطة الشركة التمويلية لمشروع خط الصهر السادس.
وكانت خطة الشركة تهدف لاقتراض حوالي 500 – 750 مليون دولار، إلا أنها رفعت حجم القرض إلى 1.5 مليار دولار، نظراً للاكتتاب الضخم، مما جعله أكبر قرض للشركات في تاريخ البحرين.
ويبلغ هامش الفائدة لمبلغ 1.5 مليار دولار 325 نقطة أساس سنوياً على سعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن. وتصل مدة التسهيلات إلى 7 أعوام، حيث سيتم تسديد مبلغ أصل الدين على 8 أقساط نصف سنوية، متضمنة مهلة تصل إلى 3 سنوات على مدفوعات أصل الدين، دعماً لفترة إنشاء الخط السادس.
وتتألف هذه التسهيلات من قسمين: قرض مشروط تقليدي ممتاز غير مضمون بفئة الدولار الأمريكي «التسهيلات التقليدية» بقيمة 882 مليون دولار، وكذلك قرض ممتاز مطابق للشريعة الإسلامية بفئة الدولار الأمريكي «التسهيلات الإسلامية» بقيمة 618 مليون دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة «ألبا» الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة: «إن نجاح تسهيلات القرض المشترك لخط الصهر السادس يؤكد الأسس المتينة للشركة وثقة الأسواق المالية في مشروع الخط السادس للتوسعة. ونحن نتطلع لاستكمال تنفيذ مشروع الخط السادس للتوسعة الذي سيجعل من ألبا أكبر مصهر ذي موقع واحد في العالم عند استكماله».
ويعتبر كل من بنك الخليج الدولي، وشركة جي بي مورغان ليمتد، وبنك البحرين الوطني، هي جهات التنسيق العالمية التي ساعدت الشركة في الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية.
وتضم مجموعة البنوك الرائدة المكلفة المعنية بترتيب القرض وإدارة الحسابات كل من ستاندرد تشارترد بنك «هونغ كونغ» ليمتد، المؤسسة العربية المصرفية، بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، بنك الخليج الدولي، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، وكريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت بنك.
وبالنسبة لمجموعة البنوك الرائدة المعنية بترتيب القرض فهي مؤلفة من البنك الأهلي التجاري السعودي، بنك الرياض، بنك الكويت الوطني - فرع البحرين، الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، بيت التمويل الكويتي «البحرين»، بنك أبوظبي الوطني «فرع البحرين».
أما مجموعة البنوك المعنية بترتيب القرض فتتألف من بنك برقان ش.م.ك.ع.، نور بنك ش.م.ع، بنك المشرق «شركة مساهمة عامة»، بنك البحرين الإسلامي، البنك العربي – البحرين – قطاع التجزئة، بنك البركة الإسلامي، بنك برودا، والبنك الأهلي الكويتي.
وكانت خطة الشركة تهدف لاقتراض حوالي 500 – 750 مليون دولار، إلا أنها رفعت حجم القرض إلى 1.5 مليار دولار، نظراً للاكتتاب الضخم، مما جعله أكبر قرض للشركات في تاريخ البحرين.
ويبلغ هامش الفائدة لمبلغ 1.5 مليار دولار 325 نقطة أساس سنوياً على سعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن. وتصل مدة التسهيلات إلى 7 أعوام، حيث سيتم تسديد مبلغ أصل الدين على 8 أقساط نصف سنوية، متضمنة مهلة تصل إلى 3 سنوات على مدفوعات أصل الدين، دعماً لفترة إنشاء الخط السادس.
وتتألف هذه التسهيلات من قسمين: قرض مشروط تقليدي ممتاز غير مضمون بفئة الدولار الأمريكي «التسهيلات التقليدية» بقيمة 882 مليون دولار، وكذلك قرض ممتاز مطابق للشريعة الإسلامية بفئة الدولار الأمريكي «التسهيلات الإسلامية» بقيمة 618 مليون دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة «ألبا» الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة: «إن نجاح تسهيلات القرض المشترك لخط الصهر السادس يؤكد الأسس المتينة للشركة وثقة الأسواق المالية في مشروع الخط السادس للتوسعة. ونحن نتطلع لاستكمال تنفيذ مشروع الخط السادس للتوسعة الذي سيجعل من ألبا أكبر مصهر ذي موقع واحد في العالم عند استكماله».
ويعتبر كل من بنك الخليج الدولي، وشركة جي بي مورغان ليمتد، وبنك البحرين الوطني، هي جهات التنسيق العالمية التي ساعدت الشركة في الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية.
وتضم مجموعة البنوك الرائدة المكلفة المعنية بترتيب القرض وإدارة الحسابات كل من ستاندرد تشارترد بنك «هونغ كونغ» ليمتد، المؤسسة العربية المصرفية، بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، بنك الخليج الدولي، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، وكريديت أجريكول كوربوريت آند إنفستمنت بنك.
وبالنسبة لمجموعة البنوك الرائدة المعنية بترتيب القرض فهي مؤلفة من البنك الأهلي التجاري السعودي، بنك الرياض، بنك الكويت الوطني - فرع البحرين، الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، بيت التمويل الكويتي «البحرين»، بنك أبوظبي الوطني «فرع البحرين».
أما مجموعة البنوك المعنية بترتيب القرض فتتألف من بنك برقان ش.م.ك.ع.، نور بنك ش.م.ع، بنك المشرق «شركة مساهمة عامة»، بنك البحرين الإسلامي، البنك العربي – البحرين – قطاع التجزئة، بنك البركة الإسلامي، بنك برودا، والبنك الأهلي الكويتي.
