كلفت المؤسسة العربية المصرفية، «إتش إس بي سي» وبنك «أبوظبي الوطني»، وبنك ناتيكيس، وبنك سوميتومو ميتسوي بانكنج كوربورايشن، بقيادة ترتيب تسهيلات قرض مجمع لأجل وإدارة سجل الاكتتاب فيه، إذ يبلغ مقدار القرض 500 مليون دولار.
وسيستخدم القرض في الأعمال العامة للمؤسسة العربية المصرفية، حيث تبلغ مدة القرض 3 سنوات وسيكون بهامش يبلغ 120 نقطة أساس فوق معدل الليبور، حيث تم البدء بترتيب هذا القرض المجمع أمس.
كما عينت المؤسسة العربية المصرفية «إتش إس بي سي» للقيام بدور البنك المنسق لهذا القرض، حيث التزم كل من بنك دويتشه فرع لندن وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد ورويال بنك أوف سكوتلاند، بالقيام بدور مديري الترتيب لهذا القرض المجمع وذلك قبل الإعلان عنه.
وتعتبر المؤسسة العربية المصرفية، من البنوك الدولية الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية المتكاملة.
وتقدم المؤسسة إلى عملائها محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات وتمويل التجارة الدولية وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المشتركة والأعمال المصرفية الإسلامية، إضافة إلى الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال البنوك التابعة لها في الجزائر وتونس ومصر والأردن.
وحصلت المؤسسة على تصنيفات ائتمانية عالية من وكالات التصنيف الدولية الرئيسة: ستاندرد اند بورز «BBB-» وموديز «Ba1» وفيتش «BBB-».
وبلغت إيرادات المؤسسة 857 مليون دولار فيما بلغت الأرباح الصافية 239 مليون دولار في العام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال الكلية %21.3 ونسبة كفاية الفئة الأولى من رأس المال %17.7.