أعلنت كل من شركة “الأرجان” العالمية العقارية وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول “كامكو”، والمركز المالي الكويتي “مركز” وبنك برقان عن إتمام عملية إصدار سندات “الأرجان” العالمية العقارية بقيمة 26.5 مليون دينار كويتي (95.2 مليون دولار) وتغطيتها بالكامل. ويأتي إصدار “الأرجان” لهذه السندات في مرحلة تشهد بداية انتعاش سوق السندات المحلي لاسيما بالنسبة للشركات العقارية، إذ يعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه لشركة عقارية منذ يونيو 2010. وتم إصدار هذه السندات -التي تستحق بعد 5 أعوام- على أساس شريحتين، الأولى بقيمة 23.2 مليون دينار وهي ذات فائدة ثابتة تبلغ 6.25% سنوياً، والثانية بقيمة 3.3 مليون دينار ذات فائدة متغيرة تبلغ 3.5% فوق سعر الخصم لبنك الكويت المركزي (حالياً 2.50%)، وبحد أعلى يبلغ 7%. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “الأرجان”، خالد المشعان: “إن نجاح إصدار السندات للشركة يعكس مدى ثقة المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين في القطاع العقاري السكني لذوي الدخل المتوسط وفي أداء واحترافية شركتنا”. وأشار المشعان إلى أن “الأرجان” ستقوم باستخدام عوائد إصدار السندات في إعادة هيكلة بعض التزاماتها القصيرة الأجل إلى طويلة الأجل بالإضافة إلى تمويل مشاريعها وأنشطتها المختلفة في بعض دول الخليج. بدوره قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«كامكو”، سعدون علي: “نعتقد أن سوق السندات سيحقق عائداً مجزياً للمستثمرين .. أثبتت الشركة خلال الفترة الماضية قدرتها على الابتكار وتطوير الأعمال بما يتناسب مع البيئة الاستثمارية”. وأردف: “نحن مهتمون بتنمية ودعم إصدارات السندات والصكوك لتنويع أدوات الدين للشركات المحلية مما يساهم في استقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري في السوق الرأسمالي الكويتي”. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي، مناف الهاجري إن شركته تهتم اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير سوق السندات المحلي سواء من خلال هيكلة الإصدارات الأولية أو تشجيع السوق الثانوي لها، إلى جانب نشر الأبحاث والتقارير الدورية التي تتناول مختلف جوانب سوق السندات. إلى ذلك، قالت مدير عام أول، رئيس مدراء الاستثمارات البنكية والخزانة، مي المضف: “لم يتوقف بنك برقان خلال الفترة السابقة عن منح التسهيلات المصرفية للشركات الناجحة كشركة الأرجان”. وأضافت: “تكمن أهمية هذا الإصدار في تشجيع الشركات ذات الملاءة المالية في إصدار السندات أو الصكوك بجانب القروض البنكية لتوفير السيولة التي تحتاجها. نحن واثقون من نجاح شركة الأرجان في إصدار السندات”.