أعلن البنك الأهلي المتحدعن تغطية ناجحة لطرح إصدار أوراق مالية ذات طبيعة رأسمالية بقيمة إجمالية 400 مليون دولار أمريكي تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس المال الإضافي وتمنح فائدة ثابتةتبلغ 6.875 % سنويا، وذلك في أعقاب جولة الإجتماعات التعريفية والتسويقية الموسعة التي عقدت مع كبرى الجهات الإستثمارية العالميةوشملت كافة الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط،والتي حظيتبتجاوبوإقبالقوي رفع المبلغ الإجمالي للإصدار إلى 400 مليون دولار أمريكي مقارنة بالمبلغ المبدئي المستهدف وهو 300 مليون دولار أمريكي نتيجة لوصول طلبات المستثمرين إلى أكثر من 650 مليون دولار أمريكي.

ويأتي هذا الإصدار الدولي الذي يعد الأول من نوعه للبنك الأهلي المتحد، في إطار مبادرات البنك لدعم خطط نموه وتوسعه المستقبلية ولتعزيز وتنويع مصادر قاعدته الرأسمالية تماشيا مع مقررات بازل 3 لكفاية رأس المال ومعايير تطبيقها حسب قرارات مصرف البحرين المركزيبهذا الشأن.

وقال حمد الحميضي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد "إستقطب هذا الإصدار الإفتتاحي للبنك إهتماما قوياً وإقبالا لافتا من قبل كبرى الجهات الإستثمارية الدولية، ووجد صداهفي رفع قيمة الإصدار الإجماليةإلى 400 مليون دولار أمريكيوالتي تمثل الحد الأقصى المسموح به من حيث الموائمة الرأسمالية حسب مقررات إتفاقية بازل 3، كماأسهم أيضا في تحديد سعر منافس جدا للفائدة على قسائم الإصدار يبلغ 6.875% سنوياعلى الرغم من الظروف الحالية المتقلبة التي تشهدها الأسواق الدولية، الأمر الذييعكس بجلاءمدى ثقة هؤلاء المستثمرين العالميينبالمركز المالي المتين للبنك الأهلي المتحدوبمؤشرات أدائه المتميزة وإلى إطمئنانهم إلى جدارته الإئتمانية العالية وآفاق نموه المستقبلية، ليحقق الإصدار بذلك هدفه في تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك وتنويع موارده التمويلية وتخفيض تكلفتها بما يتيح لنا قدرات أكبر ومرونة أكثر فيمواصلة مسيرة الأداء القوي للبنكوتعزيز مكانته الريادية إقليميا".