صرح رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة حول إعلان نتائج البا المالية للربع الثاني من العام 2023 بأن الشركة حافظت على موقعها ومكانتها في ظل الظروف المتباينة للوضع الاقتصادي بشكل عام، مضيفًا بأن "الشركة قدمت أداءً قويًا عبر مختلف المعايير التشغيلية:
- بلغ إنتاجنا 405,628 طن متري، بزيادة قدرها 9,085 طن متري مقارنة بالربع الثاني من العام 2022
- تجاوز حجم مبيعاتنا 392,258 طن متري، بزيادة قدرها 3,816 طن متري مقارنة بالربع الثاني من العام 2022
- بلغت منتجات القيمة المضافة 70% من إجمالي مبيعاتنا (70% في لربع الثاني من العام 2022) مما يؤكد الطلب القوي على هذه الفئة من منتجاتنا".
وأضاف: "كان بالإمكان أن يسمح لنا هذا الأداء القوي بتجاوز الأداء المالي للربع الثاني من العام 2022 في حال حافظت أسعار بورصة لندن للمعادن والعائدات الأعلى على مستواها، إلا أن أسعار بورصة لندن للمعادن والعائدات الأعلى انخفضتا معًا بنسبة 61% على أساس سنوي.
وسمحت لنا مرونتنا المالية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بواقع 13.28 فلسًا للسهم الواحد ما مجموعه 18,801,617 دينار بحريني.
وبالنظر للتوقعات المستقبلية ، فإننا متفائلون بالسير في الاتجاه الصحيح لإحراز التقدم في دراسة الجدوى لمشروع خط الصهر السابع".
الأداء المالي للربع الثاني والنصف الأول من العام 2023
أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (رمز التداول: ALBH)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم باستثناء الصين، عن ربح بلغ 29.9 مليون دينار بحريني (79.5 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من العام 2023، أي بانخفاض بلغ 83.6% على أساس سنوي مقارنة بربح بلغ 181.9 مليون دينار بحريني (483.9 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022. وقد أبلغت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 21 فلسًا للربع الثاني من العام 2023 مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 128 فلسًا لنفس الفترة من العام 2022. وبلغ مجموع الدخل الشامل للربع الثاني من 2023 ما قيمته 34.4 مليون دينار بحريني (91.5 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع دخل شامل للربع الثاني من 2022 بلغ 201.9مليون دينار بحريني (536.9 مليون دولار أمريكي) – أي بانخفاض بلغ 83% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح للربع الثاني من 2023 ما قيمته 67.9 مليون دينار بحريني (180.6 مليون دولار أمريكي) مقابل 208مليون دينار بحريني (553.2 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022 – أي بانخفاض بلغ 67% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء خلال الربع الثاني من العام 2023، حققت الشركة ما قيمته 387 مليون دينار بحريني (1,029.3 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 520.4 مليون دينار بحريني ( 1,384مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام 2022 - أي بانخفاض بلغ 25.6% على أساس سنوي.
وبالنسبة للنصف الأول من العام 2023، أعلنت الشركة عن ربح بقيمة 77.4 مليون دينار بحريني ( 205.7 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض بلغ 76.5% على أساس سنوي مقابل ربح بقيمة 328.7 مليون دينار بحريني (874.3 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2022. وقد أبلغت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 55 فلسًا للنصف الأول من العام 2023، وذلك مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 232 فلسًا لنفس الفترة من العام 2022. وبلغ مجموع الدخل الشامل للنصف الأول من 2023 ما قيمته 79.8 مليون دينار بحريني (212.2 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض بلغ 78%، مقابل مجموع دخل شامل بلغ 357.9 مليون دينار بحريني (951.8 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2022. وبلغ إجمالي الربح في النصف الأول من 2023 ما قيمته 147.8 مليون دينار بحريني (393 مليون دولار أمريكي) مقابل 386 مليون دينار بحريني (1,026.7 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول لعام 2022 – بانخفاض بلغ 62% على أساس سنوي. وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام 2023 إيرادات من عقود مبرمة مع العملاء بقيمة 757 مليون دينار بحريني (2,013.2 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع
975.3 مليون دينار بحريني ( 2,593.9مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2022 – أي بانخفاض بلغ 22.4% على أساس سنوي.
وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 30 يونيو 2023 ما قيمته 1,771.2 مليون دينار بحريني (4,710.6 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً انخفاض بنسبة 3%، مقابل 1,822.5 مليون دينار بحريني (4,847 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022. وبلغ مجموع الموجودات حتى تاريخ 30 يونيو 2023 ما قيمته 2,669.2 مليون دينار بحريني (7,099 مليون دولار أمريكي) مقابل 2,617.2 مليون دينار بحريني ( 6,961مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022 – أي بزيادة بلغت 2%.
واقترح مجلس إدارة شركة البا توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 13.28 فلسًا للسهم الواحد (باستثناء أسهم الخزينة) بما يعادل 18,801,617 دينار بحريني لمساهمي الشركة وذلك بحسب الجدول التالي:
أبرز أحداث الصناعة
ضعف الطلب العالمي بسب حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد (زيادة +2% على أساس سنوي)
- شهد الربع الثاني من العام 2023 استمرار الظروف المتباينة للاقتصاد الكلي وسط انخفاض نشاط التصنيع واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي (الزيادة الأخيرة بمقدار 25 نقطة أساس)
- مع تكثيف الحكومة الصينية لإجراءات التسهيل النقدي، بدأ الاستهلاك في التحسن (زيادة بنسبة +6% على أساس سنوي)
- لم يطرأ أي تغيير كبير على الطلب في منطقة الشرق الأوسط (زيادة بنسبة +1% على أساس سنوي)
§ منطقة اليورو في حالة ركود على خلفية التضخم المرتفع وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، في حين شهد الاستهلاك الأمريكي ضعفًا بسبب بطء نشاط التصنيع: انخفض الطلب بنسبة 8% و7% على أساس سنوي على التوالي.
لا تغيير ملحوظ في إمدادات سوق الألمنيوم (+1% على أساس سنوي)
- بالرغم من خفض إنتاج المصاهر في مقاطعة يونان مؤخرًا، إلا أن الصين زادت من إنتاجها (زيادة بنسبة +1% على أساس سنوي)
- تقود أوروبا العالم باستثناء الصين من حيث عمليات تقليص الإنتاج (انخفاض بلغ -5% على أساس سنوي) بسبب ارتفاع أسعار الطاقة [إعادة تشغيل الطاقة المخفضة تواجه تحديات في العالم باستثناء الصين مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وعدم وجود مشاريع جديدة مهمة في 2023]
- انخفاض العرض في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 1% على أساس سنوي
- يتدفق المعدن الروسي إلى الصين، بينما انخفضت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنسبة 30% و91% على أساس سنوي على التوالي
- نظرًا لنمو الإنتاج بوتيرة أبطأ من الاستهلاك، فإن السوق العالمي يعاني من عجز (بمقدار -0.35 مليون طن متري) مع احتساب الصين، بينما يشهد فائضًا (بمقدار +0.07 مليون طن متري) دون احتسابها
سعر بورصة لندن للمعادن والعائدات الأعلى
- بقيت أسعار بورصة لندن للمعادن تحت الضغط حيث سيطر مناخ الاستثمار السلبي على أنشطة التداول. وتراوح معدل النقد في بورصة لندن للمعادن عند 2,263 دولار أمريكي للطن في الربع الثاني من العام 2023 – بانخفاض 21% على أساس سنوي
- بلغ مخزون بورصة لندن للمعادن مستويات منخفضة عند ~0.5 مليون طن متري تقريبًا (بارتفاع بلغ 45% على أساس سنوي)، فيما تزايد مخزون الألمنيوم الروسي في المستودعات المسجلة لدى بورصة لندن للمعادن بما يثير القلق
- سجلت أسعار العائدات الأعلى اتجاهات متباينة، حيث انخفض مؤشر الغرب الأوسط الأمريكي، فيما تحسن كل من مؤشر موانئ اليابان الأساسية ومؤشر التسليم مدفوع الرسوم بميناء روتردام
أبرز أحداث الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في البا
- تسريع وتيرة التحول نحو تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع استكمال نظام مراقبة الأداء عبر الإنترنت بمحطات الطاقة في الشركة
- تشغيل 3 محطات شحن تعمل بالطاقة الشمسية لتزويد المركبات الكهربائية وناقلات الموظفين الصناعية الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية
- الحصول على شهادة الاعتماد لمعيار "سلسلة العهدة" من مبادرة استدامة الألمنيوم للإنتاج المسؤول
- الحصول على جائزة السلامة الدولية لعام 2023 مع الاستحقاق من مجلس السلامة البريطاني
- الحصول على جائزة الرئيس من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث (روسبا) بعد فوزها بالميدالية الذهبية للمرة العاشرة على التوالي
- البا .. أول شركة صناعية في البحرين والمنطقة تنال شهادة الاعتماد آيزو 18788:2015
- تحقيق 4 ملايين ساعة عمل آمنة دون وقوع أي إصابة مضيعة للوقت بتاريخ 12 يوليو 2023
أبرز أحداث الأداء التشغيلي في البا (الربع الثاني في 2023)
- تجاوز حجم المبيعات 392,258 طنًا متريًا بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي، بينما بلغ حجم الإنتاج 405,628 طنًا متريًا، أي بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي
- بلغ معدل مبيعات منتجات القيمة المضافة 70% من إجمالي الشحنات [بلغت مبيعات منتجات القيمة المضافة خلال الربع الثاني من العام 2023 ما يعادل 272,944 طن متري مقابل 270,301 خلال الربع الثاني من العام 2022]
- رفع الطاقة الإنتاجية لخط الصهر السادس في البا إلى 560,000 طن متري وذلك عبر زيادة التيار من 460 كيلوأمبير إلى 478 كيلوأمبير
- عقد اجتماعات لتجديد بوليصات التأمين مع كبرى الشركات الرائدة في مجالي التأمين وإعادة التأمين
- الفوز بجائزة "أفضل صفقة في قطاع المعادن والتعدين" خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2023
- استكمال الضمان المحدود المستقل على حساب بعض مؤشرات أداء الاستدامة المختارة والمتعلقة بإعادة التمويل الأخضر للقرض المشترك
- استكمال تقييم الموجودات لأغراض التأمين
- برنامج زيادة وفورات الحصالة: الحفاظ خلال هذا العام على الوفورات التي تحققت خلال العام 2022 والتي بلغت 115.34 مليون دولار أمريكي
توقعات متباينة للوضع الاقتصادي الكلي: حالة من عدم اليقين والخوف من التضخم تسود نظرة المستثمرين للسوق
- من المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين بإلقاء ظلالها على سوق الألمنيوم وأسعار بورصة لندن للمعادن [لا يوجد دلائل لتحسن الطلب في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة على المدى القصير]
- سيتم تطبيق آلية تعديل حدود الكربون على منتجات الألمنيوم بدءًا بفترة "الإبلاغ" الانتقالية وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2023. سيصبح المنتجون الأوروبيون محاسبين عن مستوى الانبعاثات لديهم بينما سيكون المستوردون مسؤولين عن آلية تعديل حدود الكربون
- نظرًا لأن منتجي الألمنيوم هم من يتحملون فروق الأسعار، فمن المتوقع أن يتحملوا الرسوم المفروضة على انبعاثات الكربون في المستقبل
- استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها العائدات الأعلى على المستوى العالمي
- استمرار نظرة المستثمرين السلبية للسوق في التأثير على سوق الألمنيوم، وستتراوح أسعار بورصة لندن للمعادن بين 2,100 دولار أمريكي للطن و2,200 دولار أمريكي للطن للفترة المتبقية من العام
أولويات البا للعام 2023
- مواصلة مسيرة السلامة بالشركة من خلال الالتزام بمبدأ "السلامة هي رخصتنا للعمل"
- تعزيز الاستدامة عبر سلسلة القيمة وبما يتماشى مع أهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060
- رفع صافي الإنتاج النهائي من خلال شبكة التبريد القسري (لتتجاوز1,600,111 طن متري)، والحفاظ على الوفورات التي تحققت من خلال برنامج زيادة وفورات الحصالة
- بحث فرص الاستثمار في توريد المواد الخام لتأمين ثلث متطلبات الشركة من مادة الألومينا
- الاستفادة من حصول الشركة على شهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم وإيكوفاديس من أجل دخول أسواق جديدة وزيادة مبيعات منتجات القيمة المضافة
- إحراز التقدم في مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة وحديقة الطاقة الشمسية بما يعزز كفاءة العمليات
- الإسراع في دراسة الجدوى لخط الصهر السابع بواسطة شركة بكتل
- نشر الإصدار السابع من تقرير البا للاستدامة 2022 خلال الربع الرابع من 2023
ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا، علي البقالي، قائلاً:
"بفضل استمرار مبادراتنا لتحسين التكلفة والعمليات التشغيلية، حققنا أداءً جيدًا بالمقارنة مع نظرائنا بالرغم من نظرة المستثمرين السلبية للسوق.
وفي ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها الوضع الاقتصادي بشكل عام، يبقي تركيزنا منصبًا على الجوانب التي يمكننا السيطرة عليها والتحكم بها، وهي السلامة والإنتاجية والتكلفة".
وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023 عند الساعة 02:30 مساءً بتوقيت مملكة البحرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام 2023، وتحديد أولويات الشركة لعام 2023.
