أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) (رمز التداول: ALBH)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، عن ربح بلغ 68.5 مليون دينار بحريني (182.2 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من العام 2024، أي بارتفاع بلغ 129.2% على أساس سنوي مقارنة بربح بلغ 29.9 مليون دينار بحريني (79.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2023.
وقد أعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 48 فلسًا للربع الثاني من العام 2024 مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 21 فلسًا للربع الثاني من العام 2023.
وبلغ مجموع الدخل الشامل للربع الثاني من 2024 ما قيمته 66.7 مليون دينار بحريني (177.4 مليون دولار أمريكي) مقابل مجموع دخل شامل للربع الثاني من 2023 بلغ 32.6 مليون دينار بحريني (86.8 مليون دولار أمريكي) – أي بارتفاع بلغ 104.5% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي الربح للربع الثاني من 2024 ما قيمته 102 مليون دينار بحريني (271.2 مليون دولار أمريكي) مقابل 67.9 مليون دينار بحريني (180.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2023 – أي بارتفاع بلغ 50.1% على أساس سنوي.
وفيما يتعلق بالإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء خلال الربع الثاني من العام 2024، حققت الشركة ما قيمته 407 مليون دينار بحريني (1,082.3 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 387 مليون دينار بحريني (1,029.4 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام 2023 - أي بارتفاع بلغ 5.2% على أساس سنوي.
وبالنسبة للنصف الأول من العام 2024، أعلنت الشركة عن ربح بقيمة 93 مليون دينار بحريني (247.3 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 20.2% على أساس سنوي مقابل ربح بقيمة 77.4 مليون دينار بحريني (205.7 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام 2023.
وقد أعلنت الشركة عن نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 66 فلسًا للنصف الأول من العام 2024، وذلك مقابل نصيب أساسي ومخفض للسهم الواحد بقيمة 55 فلسًا لنفس الفترة من العام 2023.
وبلغ مجموع الدخل الشامل للنصف الأول من 2024 ما قيمته 94.4 مليون دينار بحريني (251 مليون دولار أمريكي)، أي بارتفاع بلغ 35.4%، مقابل مجموع دخل شامل بلغ 69.7 مليون دينار بحريني (185.4 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2023.
وبلغ إجمالي الربح في النصف الأول من 2024 ما قيمته 159.2 مليون دينار بحريني (423.5 مليون دولار أمريكي) مقابل 147.8 مليون دينار بحريني (393 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول لعام 2023 – بارتفاع بلغ 7.7% على أساس سنوي.
وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام 2024 إيرادات من عقود مبرمة مع العملاء بقيمة 741.5 مليون دينار بحريني (1,972.1 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 757 مليون دينار بحريني (2,013.2 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام 2023 – أي بانخفاض بلغ 2% على أساس سنوي.
وبلغ مجموع حقوق الملكية حتى تاريخ 30 يونيو 2024 ما قيمته 1,861.2 مليون دينار بحريني (4,950.1 مليون دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4%، مقابل 1,789.2 مليون دينار بحريني (4,758.6 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.
وبلغ مجموع الموجودات حتى تاريخ 30 يونيو 2024 ما قيمته .1 2,631 مليون دينار بحريني (6,997.5 مليون دولار أمريكي) مقابل 2,553.6 مليون دينار بحريني (6,791.4 مليون دولار أمريكي) حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023 – أي بزيادة بلغت 3%.
وجاءت إيرادات وأرباح الشركة مدعومة بارتفاع الأسعار في بورصة لندن للمعادن بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الربع الثاني وبنسبة 1% في النصف الأول من العام 2024. إلا أن انخفاض أسعار العائدات الأعلى بنسبة 21% خلال الربع الثاني وبنسبة 32% في النصف الأول من العام 2024 مقارنة بالعام المنصرم أثرت سلبًا على هذه الأرباح بشكل جزئي.
وقرر مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) خلال اجتماعه الذي عقد عبر المنصة الافتراضية يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 التوصية بتوزيع أرباح مرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 على المساهمين المسجلة أسماؤهم في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق.
وتبلغ الأرباح النقدية المرحلية 18.59% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 18.59 فلسًا للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 26,320,150 دينارًا بحرينيًا (70 مليون دولار أمريكي).
أبرز أحداث الصناعة ]استنادًا على معلومات السوق[
بطء التعافي في الطلب في خضم تحديات الاقتصاد الكلي (+2% على أساس سنوي)
- مازال الاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات ومنها التضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلسلة التوريد. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في خلق بيئة طلب غير مستجيبة.
- الصين: على الرغم من جهود التحفيز الحكومية، بلغ نمو الاستهلاك الصيني 3% على أساس سنوي، مما يشير إلى انخفاض الزخم القوي للطلب المحلي.
- الشرق الأوسط: مدعومة بزيادة الاستهلاك في الإمارات العربية المتحدة، سجلت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2% على أساس سنوي في الطلب.
- منطقة اليورو: مازالت حالة عدم اليقين الاقتصادي مستمرة وتتسم بوتيرة غير ثابتة فيما يخص التعافي مع انخفاض الطلب بنسبة 4% على أساس سنوي.
- الولايات المتحدة: يواصل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة التفوق على قطاع التصنيع بدعم من الإنفاق الاستهلاكي الصحي. ومع ذلك، أثر ضعف أنشطة قطاع البناء والإنشاء على الطلب على الألمنيوم مما أدى إلى انخفاض الطلب الأولي بنسبة 1%.
ارتفاع الإنتاج العالمي للألمنيوم بنسبة 3%
بالرغم من ضعف الطلب الإجمالي، ارتفع الإنتاج الأولي العالمي نتيجة لارتفاع الإنتاج في الصين وأوروبا والشرق الأوسط.
ارتفع العرض في الصين بنسبة 4% على أساس سنوي حيث عملت مصاهر يونان بكامل طاقتها باستثناء مصهر يونان هونغتاي، الذي تأثر جرّاء الأمطار الغزيرة التي تساقطت في يونيو وأدت إلى الاعتماد على الطاقة الكهرومائية في هذه المقاطعة.
- ارتفع العرض الأوروبي بنسبة 1% على أساس سنوي بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي.
- ارتفع العرض في الشرق الأوسط بنسبة 1% على أساس سنوي.
- انخفض العرض في أمريكا الشمالية بنسبة 2% على أساس سنوي ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي بنسبة 15% على أساس سنوي.
- نظرًا لأن الإنتاج الصيني ينمو بوتيرة أبطأ من الاستهلاك (تستمر الصين بإنتاج 45 مليون طن سنويًا)، يشهد السوق العالمي عجزًا مع احتساب الصين (-0.40 مليون طن متري) ودون احتسابها (-0.13 مليون طن متري).
سعر بورصة لندن للمعادن
بلغ متوسط سعر بورصة لندن للمعادن 2,519 دولار أمريكي للطن الواحد في الربع الثاني من العام 2024 – بارتفاع بلغ 11% على أساس سنوي. وقفز مخزون بورصة لندن للمعادن بنسبة 88% على أساس سنوي عند مليون طن متري تقريبًا مدفوعًا بمخزونات متزايدة من المعدن الروسي في مستودعات بورصة لندن للمعادن.
أبرز أحداث الأداء التشغيلي في البا
- تجاوز حجم المبيعات 397,538 طنًا متريًا بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي، بينما سجل حجم الإنتاج انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5% على أساس سنوي عند 403,747 طنًا متريًا.
- بلغ معدل مبيعات منتجات القيمة المضافة 73% من إجمالي الشحنات [بلغت حجم منتجات القيمة المضافة 288,312 طن متري خلال الربع الثاني من العام 2024 مقابل 272,944 خلال الربع الثاني من العام 2023].
- بلغت وفورات برنامج الحصالة الإلكترونية 35 مليون دولار أمريكي مقابل ما مجموعه 60 مليون دولار أمريكي من الوفورات المستهدفة حتى نهاية العام الجاري.
- أبرمت البا اتفاقية مع شركة "إس أيه بي" (SAP) الرائدة في تطوير برمجيات المؤسسات لتحديث نظام تخطيط الموارد إلى أحدث نسخة من برنامج "إس أيه بي"، وهو نظام S/4HANA السحابي.
- الرئيس التنفيذي لألمنيوم البحرين يتولى قيادة المعهد الدولي للألمنيوم كرئيس لمجلس الإدارة.
توقعات سوق الألمنيوم: حالة من عدم اليقين تخيم على الآفاق قصيرة الأمد [بناءً على معلومات السوق]
- استمرار حالة عدم اليقين: تبقى نظرة المستثمرين للسوق حذرة بسبب التداخل المعقد بين العوامل المؤثرة على أسعار بورصة لندن للمعادن.
- ديناميكيات العرض والطلب: زيادة الإنتاج العالمي، وخاصة في الصين، إلى جانب ضعف الطلب، يفرضان ضغوطًا تؤدي إلى انخفاض أسعار بورصة لندن للمعادن.
- آمال التعافي الاقتصادي: قد يحفز الخفض المتوقع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة على تحفيز نشاط قطاع البناء والإنشاء؛ مما يدعم الطلب على الألمنيوم.
- القيود على العرض: ستؤدي المشاريع المحدودة لإنشاء المصاهر الجديدة وتحديد سقف الإنتاج في الصين إلى الحفاظ على قيود العرض على الأمد القريب.
- توقعات العائدات الأعلى: من المتوقع أن تستقر العائدات الأعلى على الأمد القريب قبل استئناف مسارها التصاعدي، مدفوعة بزيادة الطلب اعتبارًا من العام 2025 وتنفيذ آلية تعديل حدود الكربون.
- توقعات أسعار بورصة لندن للمعادن: من المتوقع أن تتراوح أسعار الألمنيوم في نطاق ضيق بين 2,200 دولار أمريكي و2,400 دولار أمريكي للطن في الأمد القريب.
أولويات البا: السلامة، الاستدامة، النجاح
تحقيق الريادة: السلامة أولاً، الاستدامة دائمًا
- تماشيًا مع هدف مملكة البحرين بالوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول 2060، تسعى البا لتضمين مبادئ الاستدامة في جميع عملياتها التشغيلية، وذلك للتقليل من الأثر البيئي لعملياتها بدءًا من توريد المواد الخام ووصولاً إلى تسليم المنتجات.
التميز التشغيلي والنمو
- تجاوز صافي الإن تاج النهائي لعام 2023 والذي بلغ 1,620,665 طن متري وتحقيق هدف برنامج الحصالة الإلكترونية للعام الجاري المتمثل في تحقيق وفورات بقيمة 60 مليون دولار أمريكي (مقابل 150 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2026).
توسعة القدرات وتعزيز الكفاءة
- الاستفادة من حصول الشركة على شهادتي مبادرة استدامة الألمنيوم وإيكوفاديس، وإطلاق خط منتجات إترنال منخفضة الكربون، من أجل دخول أسواق جديدة وزيادة مبيعات منتجات القيمة المضافة.
- استكمال مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة ومشروع حديقة الطاقة الشمسية (بطاقة إنتاجية تبلغ +6 ميغاواط) بحلول الربع الرابع من العام 2024.
- مراجعة دراسة جدوى المرحلة الثالثة لـ "الخط البديل المطور" (مشروع خط الصهر السابع سابقًا).
وتعليقًا على أداء الشركة خلال الربع الثاني من العام 2024، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البا خالد الرميحي قائلاً: "مواصلة لما حققناه من أداء جيد في الربع الأول، وعلى الرغم من التحديات العديدة في سوق الألمنيوم وانخفاض العائدات الأعلى، يسعدنا أن نعلن عن تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثاني لهذا العام وذلك بفضل تفانينا في التميز التشغيلي. وأتاح لنا هذا الأداء القوي تعزيز القيمة للأطراف المعنية والمساهمين من خلال توزيع أرباح نقدية مرحلية بلغت 70 مليون دولار أميركي.
في حال كانت العائدات الأعلى ثابتة عند المستويات نفسها المسجلة في الربع الثاني من العام 2023، لكان أداؤنا أقوى بالتأكيد. ويسودنا التفاؤل بشأن أدائنا لما تبقى من العام 2024."
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي: "تستمر صناعة الألمنيوم في مواجهة ظروف اقتصادية غير مؤاتية. ومع ذلك، فإن التركيز على الجوانب التي يمكننا التحكم بها مكننا من التغلب على هذه التحديات، كما أصبحنا في وضع جيد يسمح لنا بتحقيق النمو المستدام عندما تتحسن ظروف السوق.
إن إنجازنا الأخير المتمثل في بلوغ 22 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابة مضيعة للوقت خير دليل على تفاني فريقنا فيما يتعلق بجوانب السلامة، وهي قيمة أساسية لدينا في البا. وهذا الإنجاز يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بأدائنا التشغيلي إجمالاً ويساهم بشكل كبير في نجاحاتنا."
وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع هاتفي يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 عند الساعة 02:00 ظهرًا بتوقيت مملكة البحرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الربع الثاني من العام 2024، وتحديد أولويات الشركة الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة.
