أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن انتهاء شركة "سابك كابيتال 2 بي في" من طرح إصدار سندات دولية مقومة بالدولار، ذات أولوية وغير مدعومة بأصول، بمدد استحقاق 5 و10 سنوات.
وقالت سابك، الأربعاء، إن قيمة الطرح بلغت ملياري دولار، من خلال إصدار 10 آلاف صك، بقيمة إسمية 200 ألف دولار.
وأضافت "سابك"، أن عائد الصك "السند" يبلغ 4% للسندات المستحقة لمدة 5 سنوات، و4.5% للسندات المستحقة لمدة 10 سنوات.
وبحسب الشركة، الفئة المستهدفة من الطرح تتمثل في المستثمرين المؤسسين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وعينت "سابك" كلًا من BNP Paribas وCiti كمنسقين دوليين للطرح، بالإضافة إلى HSBC وMUFG وStandard Chartered كمديرين للإصدار.
