نجحت الشركة القابضة للنفط والغاز، وهي ذراع الاستثمار والتطوير التابع للهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين بإصدار ما قيمته مليار دولار من سندات الضمان المالية المزدوجة.
ويعتبر هذا الإصدار والذي يشمل 500 مليون دولار من السندات بنسبة فائدة 7.625% على فترة 6 سنوات و500 مليون من السندات بنسبة فائدة 8.375% على فترة 10 سنوات، الثاني ضمن برنامج الشركة القابضة للنفط والغاز والذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار أمريكي بعد الإصدار الأول في عام 2017.
وحقق هذا الإصدار أهدافه من خلال توسيع نطاق استحقاق الدين واستكمال متطلبات تمويل المشاريع الاستثمارية للشركة.
وتلقى العرض دعماً دولياً قوياً جداً حيث تم تخصيص أكثر من 70% من السندات المالية للمستثمرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وإجمالي اكتتاب بمبلغ 2.5 مليار دولار.
وتتميز هذه الصفقة الدولية وهي الثانية من نوعها في البحرين خلال عام 2018، بإعادة فتح سوق البحرين للاستثمار بعد الإصدار السيادي في شهر مارس.
وكانت الشركة القابضة للنفط والغاز قد عقدت اجتماعات مع المستثمرين في لندن ونيويورك وبوسطن قبيل فتح الاكتتاب من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة وزير النفط ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، والأعضاء القائم بأعمال الرئيس التنفيذي د.ظافر الجلاهمة، والمدير العام للاستثمار قيصر زمان، ومدير إدارة المحفظة الاستثمارية حسن العلوي.
وقال وزير النفط: "يعتبر هذا الإصدار أساسياً للشركة القابضة للنفط والغاز، حيث إننا أكملنا تمويل العام وسنواصل تنفيذ برنامجنا الاستثماري. ولقد كانت صفقة التمويل ناجحة للشركة وتمثل علامة أساسية في تجارة المعاملات الهامة في مملكة البحرين. كما تمثل خطوة جديدة في تأمين الاستراتيجية المستمرة لمتابعة الاستثمار والتوسع في قطاع النفط والغاز في المملكة".
ويشمل الشركاء الدوليون والإقليميون والمحليون الذين شاركوا في إصدار السندات للشركة القابضة للنفط والغاز، بي إن بي باريبا، ومجموعة سيتي للأسواق العالمية المحدودة وشركة جي بي مورغان سكوريتيز بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الخليج الدولي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، بنك البحرين الوطني، وبنك سوستيه جنرال بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين، بالإضافة إلى شركات القانون العالمية ليثام أند واتكينز وألين أند أوفيري بصفتهما المستشار القانوني الدولي للإصدار، والمستشار القانوني الدولي للمديرين الرئيسيين المشتركين على التوالي، ومكاتب المحاماة المحلية الزعبي وشركاه وحسن رضي وشركاه بصفتهما المستشار القانوني البحريني للإصدار والمستشار القانوني البحريني للمديرين الرئيسيين المشتركين على التوالي.
{{ article.visit_count }}
ويعتبر هذا الإصدار والذي يشمل 500 مليون دولار من السندات بنسبة فائدة 7.625% على فترة 6 سنوات و500 مليون من السندات بنسبة فائدة 8.375% على فترة 10 سنوات، الثاني ضمن برنامج الشركة القابضة للنفط والغاز والذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار أمريكي بعد الإصدار الأول في عام 2017.
وحقق هذا الإصدار أهدافه من خلال توسيع نطاق استحقاق الدين واستكمال متطلبات تمويل المشاريع الاستثمارية للشركة.
وتلقى العرض دعماً دولياً قوياً جداً حيث تم تخصيص أكثر من 70% من السندات المالية للمستثمرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وإجمالي اكتتاب بمبلغ 2.5 مليار دولار.
وتتميز هذه الصفقة الدولية وهي الثانية من نوعها في البحرين خلال عام 2018، بإعادة فتح سوق البحرين للاستثمار بعد الإصدار السيادي في شهر مارس.
وكانت الشركة القابضة للنفط والغاز قد عقدت اجتماعات مع المستثمرين في لندن ونيويورك وبوسطن قبيل فتح الاكتتاب من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة وزير النفط ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، والأعضاء القائم بأعمال الرئيس التنفيذي د.ظافر الجلاهمة، والمدير العام للاستثمار قيصر زمان، ومدير إدارة المحفظة الاستثمارية حسن العلوي.
وقال وزير النفط: "يعتبر هذا الإصدار أساسياً للشركة القابضة للنفط والغاز، حيث إننا أكملنا تمويل العام وسنواصل تنفيذ برنامجنا الاستثماري. ولقد كانت صفقة التمويل ناجحة للشركة وتمثل علامة أساسية في تجارة المعاملات الهامة في مملكة البحرين. كما تمثل خطوة جديدة في تأمين الاستراتيجية المستمرة لمتابعة الاستثمار والتوسع في قطاع النفط والغاز في المملكة".
ويشمل الشركاء الدوليون والإقليميون والمحليون الذين شاركوا في إصدار السندات للشركة القابضة للنفط والغاز، بي إن بي باريبا، ومجموعة سيتي للأسواق العالمية المحدودة وشركة جي بي مورغان سكوريتيز بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الخليج الدولي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، بنك البحرين الوطني، وبنك سوستيه جنرال بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين، بالإضافة إلى شركات القانون العالمية ليثام أند واتكينز وألين أند أوفيري بصفتهما المستشار القانوني الدولي للإصدار، والمستشار القانوني الدولي للمديرين الرئيسيين المشتركين على التوالي، ومكاتب المحاماة المحلية الزعبي وشركاه وحسن رضي وشركاه بصفتهما المستشار القانوني البحريني للإصدار والمستشار القانوني البحريني للمديرين الرئيسيين المشتركين على التوالي.
