أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر مؤسسة مالية في الكويت والمصنف «Aa3» من وكالة «موديز» و«AA-» من «فيتش»، و«+A» من «ستاندارد أند بورز»، عن نجاحه في إصدار أوراق مالية دائمة مقومة بالدولار الأمربكي، بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.75% سنوياً، التي تعتبر بين الأدنى بالمعايير العالمية في ظروف الأسواق الراهنة.
وستدخل هذه الأوراق المالية، التي ستدرج في بورصة أيرلندا، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال «Additional Tier 1»، بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات «بازل 3» وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.
وتم تغطية الإصدار بأكثر من الضعف، حيث تخطى حجم الاكتتاب فيه 1.4 مليار دولار، وهو ما يعكس التجاوب والاهتمام الكبيرين من المستثمرين حول العالم، إذ توزع المستثمرون بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيــــــا.
يذكر أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحوز على تصنيف بدرجة «استثمارية» من وكالة تصنيف عالمية «موديز»، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة.
ويأتي هذا الإصدار بعد انتهاء الجولة التسويقية لقيادات البنك مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في كل من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وكان البنـك قــد عيــن كــل مــن أتــش أس بي سي «HSBC» وستانــدرد تشارتـــرد بنــــــــــك «Standard Chartered Bank» كمنسقين عالميين، وكل من أتش أس بي سي «HSBC» وسيتي غروب «Citigroup» و«ستانــــــدرد تشارترد بنـــــك» Standard Chartered Bank، وبنك أبوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار كمدراء مشتركين، لتنسيق هذه الجولة.
ويحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه الريادي كأكبر مؤسسة مالية في الكويت بحصة سوقية مهيمنة في كافة مجالات العمل المصرفي.
كما يمتلك أوسع شبكة فروع محلية ودولية منتشرة في 4 قارات حول العالم وتغطي الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
يذكر أن بنك الكويت الوطني هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت، وقد تأسس في العام 1952 ليكون أعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في الكويت ومنطقة الخليج العربي.
وحقق البنك أرباحاً صافية بلغت 894.2 مليون دولار (261.8 مليون دينار كويتي) خلال العام 2014، والتي تعد بين الأعلى على مستوى العالم العربي.
وبلغت موجودات البنك الإجمالية 74.4 مليار دولار (21.8 مليار دينار كويتي) وحقوق مساهميه 8.6 مليار دولار (2.5 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2014.
كما إن لدى البنك أوسع شبكة من الفروع الخارجية والشركات التابعة ومكاتب التمثيل منتشرة في لندن ونيويورك وباريس وجنيف وسنغافورة، إلى جانب البحرين ولبنان والأردن والسعودية والإمارات والعراق ومصر وتركيا والصين.