| السوق | الإقفال | التغير |
| دبي | 3520.17 | 1.77% سالب |
| أبوظبي | 4457.30 | 3.03% سالب |
| السعودية | 6916.84 | 1.42% سالب |
| كويت | 6711.16 | 0.83% سالب |
| قطر | 10467.23 | 2.37% سالب |
| البحرين | 1353.56 | 0.90% |
| عمان | 5791.74 | 0.40% سالب |
سجل الاداء العام للبورصات العربية تداولات مالت إلى الضعف والتشتت وعدم القدرة على تحديد جدوى الفرص الاستثمارية التي تفرزها تحركات الاسهم اليومية خلال تداولات الاسبوع الماضي، والتي تأتي كنتيجة لحزمة التطورات المالية والاقتصادية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، ولم تحقق البورصات أية قفزات نوعية على الاداء وبشكل خاص السيولة والاداء المؤسسي، فيما بقي الافراد داخل الحلقة المفرغة بين التخلص من الاسهم المحمولة وصعوبات البحث عن فرص استثمارية بديله أكثر جدوى ضمن الاسهم المتداولة.
وبحسب تحليل الدكتور أحمد السامرائي – رئيس مجموعة صحارى فإنه ومع استمرار عمليات جني الارباح والارتدادات المضاربية فقد أنهت البورصات تداولاتها الاسبوعية في المنطقة الحمراء مع ترجيح اتجاه الاسواق نحو المسار الهابط خلال تداولات الاسبوع القادم.
وكان لافتاً أن المحصلة النهائية لجلسات التداول جاءت لصالح تدني الاسعار وبالتالي صبت في صالح الباحثين عن عمليات تجميع وتكوين مراكز شرائية صغيرة ومتوسطة عند الاسعار المتدنية أو عند كل تراجع، في المقابل فإن ضعف السيولة المتداولة وارتفاع نطاقات التذبذب وارتفاع حصة المضاربات السريعة والتي غالبا ما تتغذى على الاوضاع غير المستقرة للأسواق المحلية والإقليمية، ساهمت في إضعاف الجاذبية السعرية للأسهم المتداولة.
يشار هنا إلى أن هذه التوجهات عززت من حصص الاستحواذ على الاسهم القيادية على مستوى الافراد والمؤسسات، حيث شكلت هذه التوجهات الفرصة الوحيدة أمام المتعاملين للاحتفاظ بهذه الشريحة من الاسهم لما تتمتع بدرجة سيولة عالية وسرعة في التسييل عند حدود مدروسة من الخسائر أو الارباح.
وعلى ما يبدو فإن المزاج العام للمتعاملين سجل مستوى جديد من السلبية جاء ذلك في ظل حالة الترقب التي سيطرت على المستثمرين مع اقتراب عموميات الشركات المدرجة وإقرار التوزيعات النقدية واستمرار التقلبات الحادة بين جلسة وأخرى، في المقابل فإن تراجع المزاج العام ساهم في ارتفاع وتيرة البحث عن الفرص الاستثمارية لاقتناصها لتساهم هذه التوجهات مجتمعة من حالة الدعم والتماسك لدى عدد من البورصات لتعمل المسارات من جديد على تحسين التوجهات الشرائية على الاسهم القيادية بشكل خاص.
وشهدت جلسات التداول خلال الاسبوع الماضي ارتفاع درجة الارتباط السلبي مع أسواق النفط والتوقعات التي تدور حول السياسة النقدية للولايات المتحدة الامريكية، الامر الذي حمل معه المزيد من التذبذبات والتقلبات على أسعار الاسهم وعلى قيم السيولة المتداولة، بالإضافة إلى التأثير الواضح لذلك على قرارات الدخول للسيولة والمتعاملين.
ولابد من التذكير هنا إلى أن ارتفاع درجة ارتباط الاداء اليومي للبورصات مع مسارات أسعار النفط وأسواقها، يعتبر أمر طبيعيا وتم اختباره عند الحدود الحالية لأسعار النفط وعند مستويات أقل منه بكثير، أما على صعيد توقعات رفع الفائدة من عدمها فالمؤكد أنه يجري تضخيم تأثير هذه التوجهات والتوقعات على الاداء اليومي لبورصات المنطقة من قبل المضاربين لتعميق حالة عدم الاستقرار وتهيئة الظروف لرفع القيم الايجابية لتوجهاتهم وبالتالي شراء الاسعار عند القيعان السعرية المحددة من قبلهم.
أداء الأسواق:
قطاعات قيادية وراء تراجع سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ بضغط من القطاعات القيادية، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 63.5 نقطة أو ما نسبته 1.77% ليقفل عند مستوى 3520.17 نقطة، وارتفعت كميات التداول بشكل طفيف فيما تراجعت السيولة قليلا عن الأسبوع الاسبق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.21 مليار سهم بقيمة 1.9 مليار ريال. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 3.7% تلاه القطاع العقاري بنسبة 2.84% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.44%.
البنوك تقود تراجعات سوق أبو ظبي
هبط مؤشر سوق أبوظبي بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط قادها القطاع البنكي والذي تأثر من تراجعات سهم الخليج الأول بنسبة 9.35%، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 139.09 نقطة أو ما نسبته 3.03% ليقفل عند مستوى 4457.30 نقطة، وتراجعت أحجام وقيم التعاملات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 413.2 مليون سهم بقيمة 957.22 مليون دهم. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 5.7% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.74% تلاه القطاع العقاري بنسبة 1.64%.
مؤشر السوق السعودية يتراجع 1.42% في أسبوع
سجلت السوق السعودية تراجعا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعات واسهم رئيسية، حيث هبطت بواقع 99.82 نقطة او ما نسبته 1.42% ليقفل عند مستوى 6916.84 نقطة وسط انخفاض أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 891 مليون سهم بقيمة 18 مليار ريال.
وسجل سعر سهم سوليدرتي تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 115.44% وصولا الى سعر 19.95 ريال تلاه سعر سهم المواساة بواقع 5.07% وصولا الى سعر 147.55 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إعمار اعلى نسبة تراجع بواقع 10.57% وصولا الى سعر 17.51 ريال تلاه سهم الطيار بنسبة 9.72% وصولا الى سعر 31.78 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الاول بحجم التداولات بواقع 120.8 مليون سهم وصولا الى سعر 14.48 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 115.4 مليون سهم وصولا الى سعر 6.03 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الاول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 1.5 مليار ريال وصولا الى سعر 96.47 ريال.
ومن أخبار الشركات، أوصى مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2016، بقيمة 50 مليون ريال، بواقع ريالين للسهم، تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم. ووفقاً للشركة، فإن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، الذي سيتم الاعلان عنه لاحقاً، وسوف يتم تحديد تاريخ التوزيع في وقت لاحق وأعلنت الشركة في شهر أكتوبر الماضي عن توزيع أرباح بنفس القيمة عن العام 2015، وتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 7 نوفمبر 2016.
من جهتها وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة اتحاد عذيب للاتصالات بتخفيض رأسمالها بنسبة 60% من 1.575 مليار ريال إلى 630 مليون ريال، ليتراجع عدد الأسهم من 157.5 مليون سهم إلى 63 مليون سهم. وقالت الهيئة إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية شهر يناير الماضي 1.21 مليار ريال، تمثل 76.8% من رأسمال الشركة.
ووقعت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) اتفاقية تمويل تجاري إسلامي مع البنك الأهلي التجاري، بقيمة 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار)؛ وذلك بهدف تمويل رأس المال العامل. مدة إتاحة التمويل تمتد من 5 مارس الجاري إلى 31 يوليو المقبل، قابلة للتجديد سنوياً، يسدد التمويل على أقساط شهرية، أو ربع سنوية، أو نص سنوية، أو عن طريق سداد دفعة واحدة. ووقعت الشركة في شهر ديسمبر الماضي، عقد تمويل إسلامي مع مجموعة سامبا المالية، بقيمة 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، يمتد العقد إلى نهاية شهر ديسمبر 2019.
تراجع أسبوعي لمؤشرات السوق الكويتية الثلاث
سجلت السوق الكويتية تراجعا في أدائها خلال تداولات الأسبوع الماضي وذلك وسط ارتفاع مؤشرات الأحجام وقيم السيولة، حيث تراجع مؤشر السوق السعري بواقع 55.88 نقطة او ما نسبته 0.83% ليقفل عند مستوى 6711.16 نقطة، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.42% ليخسر 1.79 نقطة وهبط مؤشر كويت 15 بنسبة 0.39% ليخسر 3.79 نقطة. وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 32.98% و21.95% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 1.39 مليار سهم بقيمة 134.19 مليون دينار نفذت من خلال 31.9 ألف صفقة. وتراجعت القيمة السوقية للسوق بمقدار 300 مليون دينار أو ما نسبته 1.02% لتصل إلى مستوى 29.02 مليار دينار مقارنة ب 29.32 مليار دينار في الأسبوع الماضي.
ومن أخبار الشركات، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (KFIN)، إن الشركة قامت بدور منسق الاكتتاب العالمي لشركة ايكويت، بالتعاون مع بنك إتش اس بي سي لترتيب عملية إصدار صكوك إجارة ومرابحة بقيمة 500 مليون دولار، كشريحة أولى من برنامج الصكوك قيمته الإجمالية 2 مليار دولار. وأوضح، أن مدة إصدار صكوك ايكويت 7 سنوات تستحق في فبراير 2024، وقد تجاوز الطلب أثناء فترة الاكتتاب قيمة الصكوك المطروحة بما يزيد على 7 أضعاف قيمة الإصدار ليصل إلى 3.7 مليار دولار.
وقال البنك التجاري الكويتي إن البنك طعن على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 22 فبراير 2017 لصالح مجموعة شركات في دعوى بيع أسهم بنك بوبيان. وأضاف البنك أن محكمة الاستئناف حكمت لصالح عدة شركات وهي: الاختيار المميز للتجارة، والفرص المتميزة للتجارة، والدار لإدارة الأصول الاستثمارية، والفكر التطويري للتجارة، والتراق العريق للتجارة، في دعوى إبطال عقود بيع الأسهم المُبرمة بين الشركات المذكورة وبين البنك التجاري "أسهم بنك بوبيان".
فيما وافقت لجنة المناقصات المركزية على ترسية مناقصة لشركة تابعة للبترول الوطنية الكويتية، بقيمة 13.32 مليون دينار (43.4 مليون دولار)، على شركة الدار للهندسة والإنشاءات التابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية (ALIMTIAZ). وأوضحت الامتياز أن المناقصة مدتها 5 سنوات، وتتعلق بتنفيذ أعمال صيانة الأنظمة الكهربائية، وأنظمة إنذار الحريق وصفارات الإنذار في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية. وتوقعت الامتياز أن تحقق شركة الدار للهندسة والإنشاءات ربحاً تتراوح نسبته بين 2% إلى 4% من قيمة العقد، لافتة إلى أن تلك النسب تقديرية وغير ثابتة، علماً بأن حصة الامتياز في الدار للهندسة تبلغ 50.69% بشكل مباشر، و17.3% بشكل غير مباشر.
مؤشر السوق القطرية يتراجع بضغط من غالبية الاسهم
تراجع أداء السوق القطرية للأسبوع الثاني على التوالي وسط هبوط في مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع المؤشر العام الى مستوى 10467.23 نقطة بواقع 253.92 نقطة أو ما نسبته 2.37%. وانخفضت أحجام وقيم التداولات بنسبة 16.97% و22.99% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتداول 50.95 مليون سهم بقيمة 1.83 مليار ريال. واحتل قطاع البنوك المركز الأول بقيمة الأسهم بنسبة 39.29% تلاه قطاع العقارات بنسبة 15.18% تلاه الصناعة 14.38% وأخيرا قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 13.33%. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات بينما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة. وانخفضت القيمة السوقية إلى 563.52 مليار ريال بنسبة 2.37%، مقارنة بـ 577.21 مليار ريال في الأسبوع السابق خاسرا 13.69 مليار ريال.
ومن أخبار الشركات، أعلن كيو إنفست التابع لمصرف قطر الإسلامي عن استحواذه على أرض ذات موقع متميز في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، بالاشتراك مع أحد المستثمرين الخليجيين. وسيتم تحويل العقار إلى مجمع شقق سكنية فاخرة مكون من 200 وحدة. يذكر أن المجموعة أعلنت في 19 فبراير الماضي، تخارجها من صندوق العقارات السكنية الفاخرة "سانت إدموندز تِراس إل بي".
بينما أقرت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2016 بواقع 3 ريالات للسهم. وأضاف البنك بأن الجمعية العمومية وافقت على مقترح زيادة رأس مال البنك من 2.58 مليار ريال، إلى3.1 مليار ريال بحد أقصى (ما يعادل نسبة 20% من رأس المال الحالي). وأوضح أنه سيقوم بطرح نحو 51.67 مليون سهم للاكتتاب للمساهمين بسعر السهم في إغلاق يوم الأربعاء 15 مارس الجاري. علما "سعر السهم المحدد بالاكتتاب يبلغ 25 ريال، وتتمثل في علاوة إصدار قدرها 15 ريال، إضافة إلى القيمة الإسمية للسهم البالغ قدرها 10 ريالات".
وقالت شركة قطر لإعادة التأمين التابعة لشركة قطر للتأمين إنها حددت السعر الاسترشادي الأولي لإصدار سندات بقيمة 450 مليون دولار في نطاق 5.5%. يُذكر أن قطر للتأمين تستحوذ على 55.38% من شركة قطر لإعادة التأمين المحدودة. وحددت الشركة أجل السندات لنحو 5 أعوام ونصف، بضمان من قبل شركة قطر للتأمين.
السوق البحرينية تواصل الارتفاع وسط صعود في التعاملات
سجلت البورصة البحرينية ارتفاعا خلال تداولات الاسبوع الماضي وسط دعم قاده الصناعة التجارية، وكان هذا الارتفاع بواقع 12.02 نقطة او ما نسبته 0.90% ليقفل عند مستوى 1353.56 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات بنسبة 10.99% و62.52% على الترتيب، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25 مليون سهم بقيمة 6.57 مليون دينار نفذت من خلال 459 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.79% تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.540% واستقر قطاع التأمين على نفس قيمة الأسبوع الماضي، وفي المقابل ارتفعت كافة القطاعات الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 17.89% تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 0.92% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.
وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 18.75% وصولا الى سعر 0.342 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 9.71% وصولا الى سعر 0.113 دينار، وفي المقابل وسجل سعر سهم شركة الاثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33% وصولا الى سعر 0.165 دينار تلاه سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 6.29% وصولا الى سعر 0.670 دينار.
ومن أخبار الشركات، أقرت عمومية شركة أنوفست توزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 7% من رأس المال، بواقع 2.8 سنت أمريكي؛ بما يُعادل 8.022 مليون دولار. كان مجلس إدارة الشركة أوصى في منتصف فبراير الماضي، بتوزيع أرباح نقدية فقط عن عام 2016، وبنسبة 7% من رأس المال، علماً بأن عام 2015 لم يشهد أي توزيعات . وحققت الشركة خلال عام 2016 أرباحاً بلغت 10.1 مليون دولار، مقابل خسائر قيمتها 48.1 مليون دولار بعام 2015.
ووقعت شركة البحرين لمطاحن الدقيق اتفاقية عقد شراكة استراتيجية مع شركة موندليز العالمية، إحدى أهم شركات صناعة الأغذية العالمية؛ لتوفير منتج الطحين، ذو المواصفات الخاصة.
فيما رفعت شركة استيراد الاستثمارية حصتها في شركة مجمع البحرين للأسوق الحرة لـ 8.13%. وبتلك الصفقة أصبحت شركة استيراد الاستثمارية تملك 10.51 مليون سهم في مجمع البحرين للأسواق الحرة، وبذلك تصبح أعلى مساهم بالشركة.
محطة أسبوعية حمراء في السوق العمانية بضغط من قطاع الخدمات
سجلت البورصة العمانية تراجعا خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بضغط من قطاع الخدمات وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام تعاملات الاسبوع عند مستوى 5791.74 نقطة بانخفاض بلغ 23.32 نقطة او ما نسبته 0.40%، وانخفضت أحجام وقيم التداول بنسبة 53.96% و 46.60% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 75.6 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون ريال نفذت من خلال 4710 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.10% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03%.
وسجل سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 40.94% وصولا الى سعر 0.840 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 6.70% وصولا الى سعر 0.207 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المركز العالمي اعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولا الى سعر 0.090 ريال تلاه سهم عمان والامارات القابضة بنسبة 9.15% وصولا الى سعر 0.139 ريال. واحتل الأنوار القابضة المركز الاول بحجم التداولات بواقع 12.4 مليون سهم تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 12 مليون سهم. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الاول بقيم التداولات بواقع 2.5 مليون ريال تلاه سهم الأسماك العمانية بواقع 2.2 مليون ريال.
ومن أخبار الشركات، وافق مساهمو الشركة العُمانية للألياف على تحويل الشركة من مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة. وأوضحت الشركة أنها بصدد تنفيذ التحول القانوني، موضحةً أن كبار المساهمين تقدموا بعرض شراء أسهم أقلية والتي تتراوح بين 5 آلاف سهم، وما دونها بسعر 4.7 ريال للسهم. ويبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 7.22 مليون ريال، موزعاً على 7.22 مليون سهم، بقيمة اسمية ريال واحد للسهم.
ووافقت عمومية شركة عمان للمرطبات على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 100 للسهم الواحد تعادل 100% من رأسمالها. كما وافقت العمومية على تقرير البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 167.2 ألف ريال عُماني عن عام 2016. وكانت العمومية السابقة للشركة وافقت في مارس الماضي على توزيع 100 بيسة للسهم أرباحاً نقدية عن عام 2015، بعد توصية مجلس الإدارة بتوزيع 100% من رأسمال الشركة.
على ذلك أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم – نابكو نمو أرباح الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 5.6%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من عام 2015. وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 208 آلاف ريال (538.3 ألف دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 197 ألف ريال (509.8 ألف دولار) خلال الربع الرابع من عام 2015. وحققت الشركة تراجعاً بنسبة 97.6% في أرباحها السنوية عن عام 2016، لتصل إلى 19 ألف ريال، مقابل أرباح سنوية لعام 2015 بقيمة 779 ألف ريال.
