تقرير - سجل الأداء العام للبورصات الخليجية حالة من استمرار التذبذب وعدم الاستقرار على مؤشراته الرئيسية، لتتواصل التذبذبات على مستوى قيم التداولات والتي لم تأخذ بعد متوسطاً آمناً، فيما تذبذبت أحجام التداولات والصفقات نتيجة استمرار مسارات الهبوط الحاد دون مبرر والارتدادات المفاجئة دون محفزات حقيقية ذات صلة بالأسهم المتداولة، وكان لأسعار الأسهم السائدة نصيب من حالة عدم الاستقرار التي عكستها تداولات الأسبوع الماضي، واللافت أن وتيرة النشاط الاستثماري لازالت ضعيفة، في حين شهدت وتيرة المضاربات وجني الأرباح حالة من الانتعاش خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يرجح عودة التداولات على أساس يومي وإغلاق المراكز الرابحة أو الخاسرة مع نهاية جلسة التداولات، ذلك أن الاستثمار متوسط وطويل الأجل لا يشكل نسبة كبيرة من التداولات اليومية إلا للمراكز الخاسرة إلى حين ارتداد الأسعار لتغطية المراكز قبل اتخاذ قرار التخلص منها تفادياً لتحقيق خسارات عميقة، بحسب تحليل مجموعة صحارى.
والجدير ذكره هنا أن مجمل الحراك ومستوى التفاعل التي عكسها المتعاملون لدى البورصات مع المحفزات والنتائج المعلن عنها حتى اللحظة وعدم قدرة التطورات المالية والاقتصادية على إيقاف مسارات التراجع على المؤشرات الرئيسية للبورصات، أدى إلى إنتاج حالة من الحذر لدى فئة المستثمرين على المدى المتوسط بشكل خاص، دفعتهم إلى التراجع وتأجيل خطط الدخول أو ضخ المزيد من السيولة عند المستويات الحالية لأسعار الأسهم، ذلك أن كافة الأسهم المتداولة في الوقت الحالي تعتبر فرصة استثمارية إذا ما تم النظر إليها من زاوية الاستثمار الجيد والحقيقي وفرصة لإضافة المزيد من المخاطر والضعف وعدم الاستقرار إذا ما تم النظر إليها من منظور اقتناص الفرص السانحة والتخلص من الأداة الاستثمارية عند تحقيق مستوى مستهدف من الفروقات السعرية، وهذا ما ترجحه مسارات التداول اليومية لدى غالبية البورصات العربية.
وتعول الأوساط ذات العلاقة بأداء الأسواق المالية أن تستطيع البورصات الخليجية من تطوير أدوات التفاعل بين مجريات الأحداث الخارجية وبين ما يحدث لدى صالات التداول وعلى أساس يومي، يأتي ذلك بعد ظهور مؤشرات جيدة التقطها المتعاملين لدى البورصات نظراً لوجود محفزات لها علاقة بقيم السيولة تارة وأسعار النفط ونتائج أداء الربع الثالث تارة أخرى، وبات من المرجح أن يرتبط الأداء العام للبورصات الخليجية بمسارات أسعار النفط ومؤشرات الأداء الاقتصادي وخطط الإنفاق الحكومي والتي شكلت وتشكل أحد أهم العوامل التي تقوم عليها قرارات الاستثمار لدى البورصات وضخ المزيد من السيولة أو سحبها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قنوات التمويل الخاصة بالأسهم لا زالت تتشدد في منح التمويل للاستثمار في الأسهم عند المستوى الحالي من التذبذب والمخاطر، وبالتالي منح المزيد من السيطرة للأفراد وحملة السيولة على واقع البورصات ومستقبلها طالما بقيت تتأثر سلباً بالأحداث والتطورات التي تعكسها مسارات الأسواق المالية الأجنبية وسلباً مع المحفزات الداخلية الحقيقية وإيجاباً مع المضاربات والإشاعات والمحفزات غير الملموسة.
السعودية يربح 0.18?
وواصلت السوق السعودية ارتفاعها في تداولات الأسبوع الماضي، حيث سجلت ارتفاعاً متواضعاً لتربح 13.46 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 7698.73 نقطة وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 27.2 مليار ريال نفذت من خلال 517.6 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.21% وصولاً إلى سعر 24.91 ريال تلاه سعر سهم مبرد بواقع 12.31% وصولاً إلى سعر 65.15 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الطيار أعلى نسبة تراجع بواقع 8.78% وصولاً إلى سعر 72.54 ريال تلاه سهم أسواق المزرعة بنسبة 7.90% وصولاً إلى سعر 64.90 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 217.9 مليون سهم وصولاً إلى سعر 17.37 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 173.2 مليون سهم وصولاً إلى سعر 7.12 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.8 مليار ريال تلاه سهم سابك بواقع 3.3 مليار ريال وصولاً إلى سعر 87.89 ريال.
ومن أخبار الشركات، أعلن «البنك الأهلي التجاري» عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر العام الحالي، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 2 مليار ريال، مقابل 1.86 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع 7%. وبلغ صافي الربح خلال تسعة أشهر 6.9 مليار ريال، مقابل 6.8 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بزيادة 2%. وعزت «الشركة» سبب الارتفاع خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، ويعود كذلك السبب نفسه لارتفاع في صافي الربح خلال التسعة أشهر.
وقالت شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني (NBK) إن سهم مجموعة سامبا المالية لا يزال المفضل لديهم بين أسهم البنوك السعودية التي تقوم بتغطيتها، وأوصت على السهم بالشراء مع سعر عادل عند 32.5 ريال، مقابل 23.42 ريال، حسب آخر إغلاق قبل التقييم، وبزيادة تقدر بـ 38.8%.
فيما ذكرت «الجزيرة كابيتال» في تقرير لها، أن نتائج شركة «إسمنت القصيم» للربع الثالث جاءت أقل من توقعاتهم. وقالت الشركة إنه بناء على التراجع غير المتوقع للربح التشغيلي واستمرار تراجع سعر بيع الطن في الربع مع استمرارهم بالتوصية للسهم بـ «زيادة المراكز».
الكويتي يرتفع 0.39?
وتباين أداء مؤشرات البورصة الكويتية الثلاث خلال تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على ثلاث جلسات حيث تخللته عطلة رأس السنة الهجرية يومي الأربعاء والخميس الماضيين وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، وبحسب محللين، فإن المؤشر العام يواجه مقاومة هامة جداً عند النقطة 5754، لذا نجده كلما اقترب منها تراجع مرة أخرى، مُشيراً إلى أنه أمر طبيعي إذا ما نظرنا للتداولات المتواضعة التي تظهر فجأة كلما اقتربنا من هذه النقطة، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق السعري بواقع 22.5 نقطة أو ما نسبته 0.39% ليقفل عند مستوى 5731.26 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.19% أو ما تعادل 0.75 نقاط، حيث أغلق عند مستوى 923.53 نقطة، بينما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.22% أو ما تعادل نقطتين وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 923.53 نقطة. وارتفعت مستويات الأحجام بينما تراجعت السيولة بنسبة 51.6% و44.7% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 381.11 مليون سهم بقيمة 34.72 مليون دينار نفذت من خلال 9.08 ألف صفقة. وربح رأس المال السوقي ما قيمته 50 مليون دينار ليسجل 26.5 مليار دينار مقابل 26.45 مليار دينار الأسبوع الماضي.
ومن أخبار الشركات، حددت شركة الوطني للاستثمار، الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني، القيمة العادلة لأسهم شركة طيران الجزيرة عند مستوى 580 فلساً، كما أوصت بشراء السهم. وستقوم بإعادة شراء 220 مليون سهم من المساهمين (على أساس تناسبي) بسعر 0.100 دينار كويتي (القيمة الاسمية). ويبلغ رأسمال «الشركة» 42 مليون دينار تقريباً، موزعاً على نحو 420 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
وقالت شركة الكويتية للتمويل والاستثمار إنها قامت بتحصيل 1.25 مليون دينار كويتي من مديونيات بعض عملائها غير المنتظمين. وأضافت الشركة أن المبلغ المتبقي والبالغ 250 ألف دينار سوف يتم تحصيله خلال شهر أكتوبر الجاري.
إلى ذلك قالت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH) إن وكالة التصنيف العالمية «فيتش» قد أكدت تصنيف المجموعة طويل الأجل عند B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة وقصير الأجل عند»B».وأضافت المجموعة أن الوكالة قد استندت في تأكيدها لتصنيف المجموعة بشكل أساسي إلى نجاح المجموعة فيما يتعلق بزيادة رأس المال، وتعزيز ملف السيولة إضافة إلى التقدم الذي حققته تجاه تحقيق الربحية والعمل على حل المسائل المتعلقة بالمشاريع السابقة. في الوقت نفسه.
القطري يصعد 0.15?
وارتفعت السوق القطرية للأسبوع الرابع على التوالي وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع المؤشر العام إلى مستوى 11772.08 نقطة بواقع 17.34 نقطة أو ما نسبته 0.15%. وارتفع عدد الأسهم وقيمها الإجمالية بنسبة 1.57% و 0.61% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتداول 39.75 مليون سهم بقيمة 1.39 مليار ريال نفذت من خلال 21.1 ألف صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.19% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.05% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.80% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.28%، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.90% تلاه قطاع النقل بنسبة 1.60% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.11%.وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات.
ومن أخبار الشركات، أظهرت البيانات المالية لمصرف قطر الإسلامي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، ارتفاع الأرباح بنسبة 25%، بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014. وبلغ صافي ربح البنك 1.41 مليار ريال (ما يعادل 389 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 1.13 مليار ريال (ما يعادل 310 ملايين دولار) لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.97 ريال قطري للفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2015، مقابل العائد على السهم 4,78 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت المجموعة الإسلامية القابضة إن الجمعية العمومية غير العادية صادقت على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% إلى 60 مليون ريال، وتحديد أصحاب الحق بالاكتتاب. وأوضحت «الشركة» في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية وافقت على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% من 40 مليون ريال قطري إلى 60 مليون ريال قطري، وذلك عن طريق إصدار عدد 2 مليون سهم جديد وطرحها للاكتتاب لأصحاب الحق بالاكتتاب، وذلك بمعدل سهم واحد جديد لكل سهمين، وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات قطرية، مضافاً إليها علاوة إصدار بمبلغ 40 ريالاً قطرياً للسهم الواحد.
إلى ذلك أظهرت النتائج المالية للبنك الأهلي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 10.4%، مقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014. وبلغ صافي ربح البنك في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 505.68 مليون ريال (ما يعادل 138.8 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 458.1 مليون ريال (ما يعادل 125.7 مليون دولار) لنفس الفترة من العام السابق.
البحريني يربح 0.23?
وارتفع أداء البورصة البحرينية خلال تداولات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على أربع جلسات، وكان هذا الارتفاع بواقع 2.93 نقطة أو ما نسبته 0.23% ليقفل عند مستوى 1257.66 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.5 مليون سهم بقيمة 729.8 ألف دينار نفذت من خلال 120 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.85% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.10% واستقر قطاع التأمين على نفس قيمة الأسبوع الماضي وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق بقيادة قطاع الفنادق والسياحة وقطاع الصناعة بنسبة 1.25% تلاهما قطاع الخدمات بنسبة 0.25%.
واستحوذ قطاع البنوك التجارية على المركز الأول بقيمة الأسهم المتداولة بواقع 359.2 ألف دينار وبنسبة 49.23% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 4.8 مليون سهم نفذت من خلال 68 صفقة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 118.3 ألف دينار وبنسبة 16.21% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 215.9 ألف سهم نفذت من خلال 12 صفقة.
ومن أخبار الشركات، قالت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH) إن وكالة التصنيف العالمية «فيتش» قد أكدت تصنيف المجموعة طويل الأجل عند B-» مع نظرة مستقبلية مستقرة وقصيرة الأجل عند»B».وأضافت المجموعة أن الوكالة قد استندت في تأكيدها لتصنيف المجموعة بشكل أساسي إلى نجاح المجموعة فيما يتعلق بزيادة رأس المال، وتعزيز ملف السيولة إضافة إلى التقدم الذي حققته تجاه تحقيق الربحية والعمل على حل المسائل المتعلقة بالمشاريع السابقة. في الوقت نفسه.
وحققت ألومنيوم البحرين ارتفاعاً في إنتاجها للربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.9%. وأضافت «الشركة» أن إنتاج الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 ارتفع بقيمة 19.5 ألف طن متري ليصل إلى 717 ألف طن متري منذ بداية العام. كما حققت «الشركة» زيادة في مبيعاتها الإجمالية خلال الربع الثالث إلى 238.8 ألف طن متري، مقابل 232.9 ألف طن متري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
من جهته صرح الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي أن خفض رأسمال البنك من شأنه الحفاظ على معدلات سيولة قوية للبنك مع استمراره في تبني نهج تطويري يخدم كافة الأطراف من عملاء ومساهمين. وأضاف أن البنك مستمر في تنفيذ إستراتيجيته الخمسية (2014 – 2018)، وتهدف إلى النهوض بمستوى الأداء في مختلف قطاعات العمل في البنك، والمحافظة على حقوق المساهمين ومعدل كفاية رأس المال والتمتع بالسيولة المطلوبة لموافاة متطلبات بازل 3.
العماني يرتفع 0.72?
وارتفع أداء البورصة العمانية خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع في قيم السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 5909.45 نقطة بارتفاع بلغ 24.04 نقطة أو ما نسبته 0.72%، وارتفعت أحجام وقيم التداول بنسبة 24.13% و 13.35% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 113 مليون سهم بقيمة 24.7 مليون ريال نفذت من خلال 5714 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.15% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.39%.
وسجل سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة بواقع 11.18% وصولاً إلى سعر 0.358 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 11.00% وصولاً إلى سعر 0.111 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.48% وصولاً إلى سعر 0.069 ريال تلاه سهم النفط العمانية للتسويق بنسبة 53.85% وصولاً إلى سعر 2.00 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.7 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 16.4 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.1 مليون ريال تلاه سهم أومنفيست بواقع 3.6 مليون ريال.
ومن أخبار الشركات، أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة شل العمانية للتسويق ارتفاع نتائج أعمال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر (التسعة أشهر) 2015 بنسبة 19.7%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014. وحققت «الشركة» ربحاً صافياً قدره 10.82 مليون ريال (ما يعادل 28.02 مليون دولار)، مقارنة بالربح الصافي البالغ 9.04 مليون ريال (ما يعادل 23.41 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام 2014. وحققت «الشركة» أرباحاً في الفترة المنتهية 30 يونيو من عام 2015 (النصف الأول)، تقدر بـ 6.91 مليون ريال (17.9 مليون دولار)، مقابل أرباح قدرها 5.68 مليون ريال (14.7 مليون دولار)، تم تحقيقها في الفترة المماثلة من عام 2014.
أظهرت النتائج المالية غير المدققة لشركة المتحدة للطاقة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 ارتفاع الأرباح بنسبة 67.7%، بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 785 ألف ريال (ما يعادل 2.03 مليون دولار)، مقابل 468 ألف ريال (ما يعادل 1.21 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. وارتفعت أرباح الشركة إلى 540 ألف ريال (108 بيسة/السهم) بنهاية النصف الأول 2015، قياساً بأرباح قدرها 364 ألف ريال حققتها خلال نفس الفترة من عام 2014.
وأظهرت النتائج المالية لبنك مسقط لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 7.5% مقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014. وحقق البنك ربحاً صافياً قدره 136.2 مليون ريال ( ما يعادل 355 مليون دولار) مقارنة بالربح الصافي البالغ 126.7 مليون ريال (ما يعادل 330.25 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام 2014.