أعلنت بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين – عن نجاحها في إتمام إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 10 سنوات، مع تقديم عرض شراء محدد متزامن لسنداتها المستحقة في عام 2027، بقيمة مليار دولار أمريكي بنسبة فائدة قيمتها 7.5%، بما يعزز التزمها بالإطار المالي المرتبط بالاستدامة وريادتها في السوق.
وشهدت عمليات شراء الصكوك والتي أطلقت في 13 يناير 2025 إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث قدمت بابكو إنرجيز أكثر من 200 مليون دولار أمريكي كسندات تم الموافقة عليها مسبقاً لتصل إلى مليار دولار أمريكي في يوم الإغلاق والتسوية النهائية بتاريخ 13 فبراير 2025.
صفقة مهمة
وعادت مجموعة بابكو إنرجيز إلى أسواق رأس المال الدولية بإصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة 10 سنوات في يناير 2025، حيث لاقي الإصدار إقبالاً كبيراً، اجتذب طلبات تجاوزت 4 مليار دولار أمريكي – بما يزيد عن أربعة أضعاف الاكتتاب – في انعكاس على ثقة المستثمرين في وضع بابكو إنرجيز القوي والتمركز في السوق.
وقد حققت الصكوك التي تم تسعيرها بمعدل ربح تنافسي بلغ 6.25%، أضيق هامش على الإطلاق بين سندات الخزانة الأمريكية لإصدار بابكو إنرجيز، مما يعكس النهج الاستراتيجي الراسخ لدى المجموعة في التعامل مع سوق المال، ومع هذه الاهتمام المتزايد والكبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين، تم تخصيص نسبة 80% لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، و12% لمستثمري المملكة المتحدة، و4% للمستثمرين الدوليين من أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق الأمريكية.
إدارة الميزانية العمومية الاستراتيجية
ويتماشى التنفيذ الناجح لعرض الشراء الذي تم إطلاقه مع الصكوك مع تحسين هيكل رأس المال الاستباقي لشركة بابكو إنرجيز، مما يسمح للمجموعة بإدارة استحقاقات ديونها بشكل فعال وتعزيز المرونة المالية، حيث أن إعادة شراء السندات تدعم الاستراتيجية المالية طويلة الأجل للمجموعة، وتعزز ميزانيتها العمومية مع الحفاظ على السيولة للاستثمارات الاستراتيجية المستقبلية.
شهادة على ثقة السوق
بدوره، أكد السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنرجيز أن إتمام مثل هذه المعاملات المالية يعكس التزامنا بالإدارة المالية المنضبطة والمشاركة الاستباقية للمستثمرين مشيراً أن المشاركة القوية في عرض الشراء ونجاح إصدار الصكوك يسلطان الضوء على مرونة بابكو إنرجيز وثقة السوق في استراتيجيتنا، مما يدفع بابكو إنرجيز في تمركزه بشكل أكبر كمؤثر رئيسي في رحلة تحول الطاقة في البحرين وجهة مصدرة موثوقة في أسواق رأس المال العالمية.
ومن المتوقع ان تدعم عائدات الصكوك الاستثمار المستمر لمجموعة بابكو إنرجيز في البنية التحتية للطاقة لدى مملكة البحرين والمبادرات الاستراتيجية المتوافقة مع استراتيجية الطاقة الوطنية في المملكة، في الوقت الذي تضل فيه المجمعة ملتزمة بالاستفادة من أسواق رأس المال العالمية بشكل يضمن لها تحسين تكاليف التمويل مع ضمان النمو المستدام والاستقرار المالي.
